BHP billiton（必和必拓）证实，正与Woodside Petroleum（伍德赛德石油公司） 就一项价值400亿澳元的潜在合并交易进行谈判，此举将使这家位于珀斯的油气公司一跃成为全球主要的石油生产商。
在两家公司分别于周二和周三公布业绩之前，BHP正在就向Woodside出售石油资产进行战略和沟通工作。
两家公司都证实了谈判内容，谈判将涵盖BHP在澳大利亚、墨西哥湾以及Trinidad 和Tobago的全部石油资产。
BHP在一份声明中说：“我们已经开始对我们的石油业务进行战略评估，以重新评估其在必和BHP投资组合中的地位和长期战略契合度。目前正在评估若干备选方案。 一种选择是将石油业务与Woodside Petroleum合并，并将Woodside的股份分给BHP 的股东。我们已经和Woodside讨论过了。虽然双方目前正在进行讨论，但尚未就任何此类交易达成协议。”
Woodside还证实，收购BHP整个石油业务的交易正在进行中，并表示谈判仍在进行中。
正与必和必拓就一项潜在的合并进行谈判，该合并涉及必和必拓的整个石油业务， 途径是将Woodside在给澳大利亚证券交易所的一份声明中说：“Woodside的股份将分配给BHP的股东。这些讨论正在进行中。Woodside将继续按照其持续披露义务更新市场信息。”
BHP全球石油首席执行官杰拉尔丁•斯莱特里（Geraldine Slattery）已抵达珀斯， 这加剧了人们对这两家澳大利亚资源巨头即将达成交易的猜测。
今年早些时候，Woodside做出了一个奇怪的决定，允许前老板彼得·科尔曼（Peter Coleman）提前离职，但没有宣布接替其最高职位的人，此后，石油和天然气行业 的这两家巨头就一直有可能合并的传言。
随着BHP与Woodside之间的谈判升温，斯莱特里从休斯顿基地飞到珀斯，目前正处于隔离的最后阶段。
BHP老板迈克•亨利（Mike Henry）面临着越来越大的压力，要求他退出其化石燃料业务，因为该公司已经将其动力煤资产投入市场。
这家矿业巨头已经将其在Colombia Cerrejon煤矿的股份出售给了合作伙伴嘉能可。
该公司一直难以为其在新州的Mt Arthur业务找到买家，资深消息人士称，由于缺乏符合其预期的报价，该公司已被迫要求进行第二轮报价。
如果Woodside收购BHP的石油业务，Woodside可能会用自己的股份购买必和必拓的资产，然后将部分股份分发给BHP的股东，BHP可能会保留这家西澳天然气生产商15%至20%的股份。
摩根大通（JP Morgan）分析师上周对BHP整个石油业务的估值约为180亿澳元，暗示如果与Woodside达成交易，则需要这家澳大利亚石油和天然气巨头将目前已发行的股票数量增加一倍以上。
除了澳大利亚的资产，BHP还拥有墨西哥湾、Trinidad和Tobago以及Algeria的油气田。
谈判的关键是BHP较老资产的清理成本，尤其是Exxon运营的Bass Strait油气田的清理成本，因为Bass Strait平台的关闭成本将高达数十亿澳元，对其资产负债表的影响将远远超过BHP。
联邦政府在强制老油田运营商保留清理成本的最终责任方面采取了更为强硬的立场，这可能有助于这些谈判的顺利进行。
据悉，BHP正在考虑的一种选择是，以更高的预付款溢价，保留清理责任。
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