Washington H Soul Pattinson and Co寻求通过出售优先可转债筹集多达2.5亿澳元资金，以偿还现有债务。
该公司在周四（1月21日）晚上与瑞银（UBS）进行交易对话。
根据发送给基金的条款，在新加坡上市的债券将在五年内到期，并附有0.125％至0.625％的息票。
资金被告知，其中大约2亿澳元将用于偿还现有债务，以降低Soul Patts的平均债务成本。其余的将用于加强公司的流动性。
瑞银将同时进行增量配售，以完成与票据相关的部分或全部的对冲。
该配售价格为每股27.99澳元，较Soul Patts的上次收盘价低3.5％。
可换股票据将比27.99澳元的delta配售价高出25％至30％的溢价。
此前，澳大利亚证券交易所（ASX）上市的Flight Center和Xero已完成类似交易。
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