佳兆业据悉计划发行新债 替换债务重组过程中发行的美元债券

 

随着现有债券的上涨，中国房地产开发商 佳兆业集团正在加大力度进军离岸债券市场。

据知情人士 透露，这家总部设在深圳的开发商计划发行新的债券，以替换去年在债务重组过程中向债权人发行的美元债券。佳兆业2015年成为中国首家对离岸债券违约的开发商。

一位因未获公开讲话授权而要求匿名的知情人士称，由于修订部分契约条款等原因，佳兆业计划发行新的固息债券，以交换现有的五个系列可变票息证券。根据彭博汇总的数据，现有债券余额总计29亿美元。

“在公司比较弱势的情况下，就磋商好的高成本债务进行再融资是有道理的，”Oclaner Asset Management驻新加坡固定收益经理 Olivier Spoor说。“为了加快重组，佳兆业不得不对债权人的很多要求作出了让步。”

随着深圳房地产市场的繁荣发展，佳兆业2016年7月在香港和开曼群岛法院要求重组后发行的现有债券实现了上涨。香港时间14:59， 2021年到期债券报99.8，今年累计上涨8。随着中国大多数一二线城市房价大涨，佳兆业去年合约销售额 创纪录，同时公布2016年债务总额增长了21.5% 。

佳兆业高级顾问 谭礼宁在电话中回答彭博询问时表示，公司一直在努力完善债务管理，移除与重组相关的契约条款。他对换债计划不予置评。