2009年8月17日，中钢协公布了2009年度中国进口铁矿石价格谈判结果，与澳大利亚第三大矿石企业FMG公司达成协议：确定此次铁矿石下降幅度为35%。这与2009年5月26日力拓与日本新日铁公司达成的下降33%相差不多。
但在笔者看来，中钢协与FMG公司达成的协议更多的是象征意义，可操作性方面较差。因为，FMG公司开采的铁矿石，必须通过必和必拓和力拓的铁路系统和港口设施才能运输出去。
物流层面的主导权同样重要
在澳大利亚著名铁矿石产区——皮尔巴拉地区，FMG公司拥有总面积5.2万平方公里的采矿领地，毗邻澳大利亚铁矿石巨头力拓和必和必拓的矿区。
自1960年以来，必和必拓和力拓两大铁矿集团就在铁路和港口实施垄断，造成皮尔巴拉地区庞大的铁矿资源无法充分开发。一直到2008年4月27日，FMG公司才获得澳大利亚公平竞争委员会初步裁决，有权进入必和必拓铁路线，为中国钢企提供铁矿石运输。但是无论如何，FMG公司的铁矿石物流仍然受到必和必拓与力拓的限制。
如此看来，中钢协高调宣布与FMG公司的合作，可能将进一步刺激必和必拓和力拓采取措施“围堵”FMG公司的出海通道。
如此，中国湖南的华菱钢铁公司在2009年2月获得FMG公司16.48%的股份，成为其第二大股东，似乎也不能说这就是中国企业获取海外铁矿石资源的一次完美胜利。因为，掌握铁矿石在物流层面的主导权也同样重要。
此时，日本三菱财团已经在与中国公司的竞争中获胜，其持股50%的公司拿到了位于澳大利亚中西部的Oakajee港口和铁路项目的开发权。而且，日本财团与澳大利亚铁矿石巨头们的密切合作，也形成了对中国公司的“围堵”之势。
日本夺得主导权
澳大利亚中西部地区的铁矿储量超过86亿吨，但一直因为基础设施的不完善而制约了资源的开发。为了改变现状，西澳大利亚州政府计划修建吞吐量超过1亿吨的Oakajee深水港，以及贯穿西澳中西部矿区南北、连接Oakajee港口和中西部矿区，共计约700公里的两条铁路。项目预计总投资35亿美元，是澳大利亚近年来推出的最大规模的基础设施建设项目。
基础设施对西澳地区矿产开发至关重要，该地区的铁路和港口建设就是能源输出的咽喉。即使无法完全控制澳大利亚的资源公司，通过参股矿区的基础设施建设，也可以达到控制产业主导权的目的。
中国公司并非不想参与矿区的基础设施建设。最初，中国铁路物资总公司、中钢集团等五家央企控制的澳大利亚Yilgarn基础设施公司参与了竞标，但最后败给了日本三菱商事（三菱财团的综合商社）。
2008年7月末，在争夺西澳大利亚州价值15亿澳元的Oakajee港口项目中，中国公司控制的澳大利亚Yilgarn基础设施公司，败给了日本三菱商事持股50％的Oakajee港口和铁路公司（OPR）。这一项目最终由默奇森公司（Murchison）和三菱商事各自拥有50%股权的OPR公司中标，负责整个项目的开发。
早在2007年6月18日，日本三菱商事就决定与默奇森公司在西澳共同开展有史以来最大规模的铁矿石开发项目，各自控股50%的合资公司于当年9月成立，双方出资逾30亿澳元，开发铁矿、建设铁路和海港。
默奇森公司位于西澳中西部地区，是当地新兴的铁矿生产商。默奇森主要拥有Crosslands资源有限公司50%的股权，后者是JackHill铁矿项目拥有者，JackHill于2006年投产，年产量将近100万吨，其远景规划是将产能扩大到每年2500万吨。2008年年初，日本三菱商事和默奇森公司签订协议，约定收购其50%的铁矿石资产，包括默奇森公司西澳大利亚州的主体项目JackHills铁矿。两家公司还将联合收购该区域内的其他铁矿石开发项目。
在成功获得物流、资源层面的主导权之后，三菱商事开始寻找“打工者”。2009年7月26日，OPR公司在中国进行了关于Oakajee项目的推介，并参加了西澳大利亚州州长科林·巴奈特以及多家中国公司举行的联合会议。9月，西澳大利亚州政府和OPR公司还联合为意欲参与Oakajee项目的中国企业举办西澳贸易及投资考察团。
日本和澳大利亚已经完成磨合
之前的文章也系统阐述了日本在巴西钢铁上下游和物流的布局，在澳大利亚钢铁业，日本财团同样实现了这一点。早在1960年，澳大利亚铁矿石出口正式启动，第一船货就是供给日本。从1965年开始，日本介入澳大利亚铁矿业的步伐进入快车道，一直到1974年，十年中每年都保持数倍增幅。在此期间，日本的投资策略很简单，就是 “悄悄地进村，开枪地不要”。
多年来，到澳大利亚谈判的日本企业就是三井物产、三菱商事、伊藤忠商事等几家综合商社，它们甚至还可以联合起来，买下资产后再悄悄分配。日本企业的成功在于三井物产等综合商社扮演产业组织者的角色，对日系企业的协调性很强，使其能够主动、有序地融入澳大利亚。
目前，全球铁矿石的开采主要分布在澳大利亚、巴西以及印度等国家。在澳大利亚24个主要铁矿中，日本企业重点投资8家、参股16家。
事实上，三井物产在澳大利亚投资经营铁矿山已经有很多年，与“两拓”关系密切。三井物产已经部分拥有力拓的一项核心资产，即位于澳大利亚罗布河的铁矿石业务。三井物产还与必和必拓共同合资经营西澳大利亚州的3座铁矿企业。它们在澳大利亚之外也有联盟关系。
日本的综合商社并不追求控股，持股一般在10%以下，主要目的不是为了分享股东红利而是把资金重点投入到物流设施上，进而控制和分享这一部分的权益。而且，通过承揽基础设施的建设，综合商社可以为财团旗下的制造企业带来大笔订单。
2009年6月，西澳大利亚州政府发展部投资服务局资深经理比尔·普莱斯顿对中国媒体表示：“澳大利亚和日本已经完成磨合，目前是一种唇齿相依的关系，我们合作中的不确定性很小，都知道下一步将会发生什么。但我们和中国，还在学习期。”其实，仔细看看日本综合商社与力拓、必和必拓这两家澳大利亚铁矿石巨头的关系就知道他说的是事实了。
怎样走出去？在澳大利亚铁矿石资源市场，日本的做法值得深思
日本布局
根据海关总署数据，2009年上半年中国进口煤炭4826.9万吨，同比增长130％；出口1167.5万吨，下降54.2％。半年间，中国煤炭净进口量达到3360万吨。以“富煤”著称的中国也缺煤吗？
值得留意的是，早在2005年3月16日，在国内还在谈论铁矿石价格飞涨71.5%的时候，负责宝钢项目的中国问题专家、日本新日铁海外事业企划部部长入山幸接受中国媒体采访时即指出:“原煤问题、用水问题是中国钢铁业更严峻的资源瓶颈，中国迟早会成为原煤的纯进口国。”
而更值得关注的是，日本早已积极在煤炭领域深入布局。2005年之前，在煤炭资源丰富的澳大利亚，三井物产在11家煤矿公司、伊藤忠商事在6家煤矿公司平均参股20%，三菱商事在15家煤矿公司平均参股35%，住友商事在3家煤矿公司平均参股8%。日本通过这种方式共锁定了每年4200万吨煤炭的供应。
澳大利亚目前是全世界最大的煤炭出口国，动力煤排列第一，焦煤排列第二。在澳大利亚，主要煤炭供应者近年来都在努力扩大现有矿和新增冶金煤（焦煤）生产能力。特别是澳大利亚最大的冶金煤生产者必和必拓公司。
必和必拓计划把自属矿的年生产能力从2004年的5800万吨扩大到2010年的1亿吨，其中与日本财团联合设立的合资公司担当着重要角色，包括必和必拓—三菱联合公司（BMA，必和必拓和三菱分别占50%股份），以及必和必拓—三井联合公司（BMC，必和必拓占80%、三井物产占20%）等。
至2008年7月，BMA收购了澳大利亚资源企业新希望公司在昆士兰州一处矿区的权益。因此，三菱商事相当于投资1260亿日元（约12亿美元），获得了澳大利亚一矿区的50%原料煤权益。据悉，这个矿区的原料煤储量约6.9亿吨，相当于日本国内10年的消费量。
近年来，日本各大财团的综合商社加快了在澳大利亚的投资布局，参与开发澳煤炭资源，以应对全球对冶金用煤（焦煤）和动力用煤的需求增长，特别是瞄准了中国等亚洲国家的潜在需求。
三菱商事认为，今后世界钢铁产量依然会维持在高水平，用于钢铁生产的冶金煤需求也将继续增加，因此公司决定投巨资开采冶金煤，这也是三菱商事历史上在原料煤生产领域投入的最大一笔资金。预计量为800万吨，这将使占全球原料煤总产量约两成的BBA公司的产量增加10%以上。
通过一定投资，拥有项目上游部分股权，参与项目的上游开发和管理，进而获得项目资源的优先购买权，保证生产企业大量资源的安全供应。这种方式由于被日本的财团企业广为采用而被称为“日本模式”。日本在钢铁煤炭领域的携手，再次演绎了这种“日本模式”。
为实现钢铁产业与煤炭产业的充分协作，2008年2月，新日铁与住友商事（住友财团的综合商社）分别出资约6300万美元，共同收购了三井矿山公司4000万股优先股，使各自的持股均提升至21.7%。在2009年4月把优先股转为普通股后，其成为三井矿山最大股东。在全球对钢铁需求上升的情况下，此举是为了保证新日铁主焦炭的稳定供应，供其制钢之用。三井矿山公司创立于1893年，是三井物产从政府手中廉价收买三池煤矿后，向产业部门扩张而形成的公司。
从上述案例中可以发现，钢铁行业的上游不只是铁矿石，中国在努力布局铁矿石上游资源的同时，同样应该关注钢铁行业另外的上游——煤炭和水资源，2009年上半年煤炭资源的净进口即昭示了这个问题的迫切性。
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