澳洲汽车经销商巨头彼得沃伦汽车(Peter Warren Automotive)的首次公开发行(IPO)正在全力冲刺阶段。
这家私募股权支持公司的投顾们 – 摩根士丹利(Morgan Stanley)、Jarden Australia和Jefferies于3月29日向基金经理们提交了交易条款,该公司希望以每股2.9澳元的价格融资2.6亿澳元。
根据提交给基金的条款显示,这个价格意味着企业估值为4.596亿澳元,相当于预计2021年全年利润的15倍和6.4倍。
基金经理们被告知,过去几周没有接触过基石投资者接触的机构投资者们只能获得价值4,500万澳元的IPO份额。
这就意味着,价值2亿澳元的IPO份额将划给基石投资者,而创始人家族 – 沃伦家族(Warren family)上市后将持有该公司35.1%的股份。而另一个大股东象限资本(Quadrant)的持股比例将降至9.4%。
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