G8教育集团将筹集1亿澳元以减少债务

据悉，G8教育集团正通过一个完全承销的机构配售方式向投资者挖掘1亿澳元的资金，以便在公司首席执行官克里斯.斯科特（Chris Scott）宣布退休的那一天，为公司提供减少公司债务的机会。在最新交易中，育儿中心的所有者也表示，该集团已经终结了中国集团CIPI的第二期付款，而该项目是G8集团此前计划进军中国的一部分业务。据了解，去年一年房地产投资者购买的房产价值已超过1.2亿澳元，而在这笔交易达成之际，房地产投资者已将儿童保育领域视为一个增值领域。

同时，总经理加里.卡罗尔（Gary Carroll）说“经过对市场的回顾后，G8集团目前决定不在中国早教市场寻求机会。因为在股票配售的情况下，CIPI集团没有履行支付义务，这让人感到惊讶和失望”。据了解，CIPI集团在今年2月份解决了第一期资金问题，这一金额达到6300万澳元，但是却没有支付第二期款项，这笔资金高达1.49亿澳元。G8教育集团的董事们已经对第二期款项进行修订，CIPI集团现在承诺以3.88澳元/股的价格认购820万股，这相当于是向G8集团提供3180万澳元收益。结算预计在7月20日之前达成，而且如果CIPI集团未能在8月8日之前完成结算，G8集团将有权出售第一期股份以满足结算要求。此外，瑞银集团和澳大利亚的财富管理集团Ord Minnett的认购价格将由一种可变价格设定方式确定，其底价为3.10澳元，最高价为3.20澳元，相当于7.2%-10.1%的折扣。

加里.卡罗尔（Gary Carroll）表示，此次募集的资金将通过偿还5000万澳元债券以及在西澳银行（Bankwest）运营资金设施中获得的4000万澳元来加强资产负债表。它还将部分资金用于资助澳大利亚2月份公布的承诺收购托儿所活动，这些收购总额约为2亿澳元，预计将在2017年-2019年年中结算。据Petra资本的经纪人介绍，在截止4月底的8个月里，由于行业供应增加，市场需求疲软以及特定市场问题，G8教育的同比入住率为77.7%，较去年同期下降3.4%。但价格上涨和强有力的成本控制已抵消了入住率下降的影响，因此通过积极管理，其潜在收益已经有所提高。这些经纪人说：“收购的步伐受到了发展过程延迟的影响，从2017年开始的并购交易产生的息税前利润（EBIT）预计将比之前预测公布的700万澳元低400万澳元”。