Cyprium Metals 融资 3500 万澳元以帮助资助 Nifty 铜项目重启

Cyprium Metals (ASX: CYM)已收到确定的 3500 万澳元融资承诺，以资助西澳大利亚 Nifty 铜矿项目的重启。

此次融资将通过以每股 0.11澳元的价格向经验丰富的机构投资者分两批配售 3.186 亿股缴足普通股进行。

发行价较 1 月 31 日最后收盘价 0.13 澳元折让 18.5%。

 

第 1 批将发行 1.825 亿股，而第 2 批将发行 1.3608 亿股和 3.3613 亿股期权，其中包括将向联席牵头经办人和财务顾问发行的 1750 万股期权。

每发行一股股票，每位参与者将获得一份免费附加期权，期限为两年，行使价为 0.15 澳元。

第 1 部分的结算将在月底前进行，前提是收到与国际债务资本市场投资者发行的高级担保债券有关的具有约束力的承诺。

Cyprium 将寻求期权的报价，这将取决于满足特定的上市要求。

此次配售得到了众多经验丰富的专业投资者的大力支持，包括新的和现有的国内和离岸机构。

此次配售由 Canaccord Genuity（澳大利亚）、Euroz Hartleys 和 Evolution Capital 共同管理。

隆力资本担任财务顾问。

财务包

常务董事 Barry Cahill 表示，收到的承诺将构成 Nifty 项目重启的融资方案的一部分。

“完成此次融资将使我们能够在明年上半年开始我们的建设计划和现场生产铜金属板，”他说。

“重启项目的经济性仍然非常强劲，并且基于当前每吨 13,000 澳元的铜价进一步增强，这高于重启研究中应用的价格。”

Cahill 先生表示，2000 万澳元的配售收益将作为公司融资战略的一部分用于为重启提供资金，该重启旨在以每年 25,000 吨的速度提供可持续、安全和稳定的铜金属供应。

剩余资金将用于勘探活动、资源钻探、融资成本、融资成本和一般营运资金。

高级担保债券

上个月，作为 Nifty 总融资计划的一部分，Cyprium 开始与国际债务资本市场投资者进行固定收益投资者电话会议。

该公司预计将发行五年期美元高级担保债券，具体取决于市场条件。

债券发行的净收益连同12 月获得的 3500 万澳元承购预付款额度将构成目标为 2.6 亿澳元的债务融资计划，以资助该项目的重启。