鞍钢集团据称将参与东北特钢破产重整 债券持有人或面临债转股

 

东北特钢集团的债权人，包括债券持有人，现在要做好当股东的思想准备。

 

不愿具名知情人士称，鞍钢集团准备参与东北特殊钢集团目前正在进行的破产重整，重组后鞍钢集团占股比例预计为51%，东北特钢未来将考虑依靠上市子公司抚顺特钢的平台整体上市。

 

其中一名知情人士称，东北特钢目前的重整方案包括全额偿付50万元以下的债务，未来分期偿还50万元以上的有担保债权，包括公募债券在内的超过50万元的无担保债权将进行债转股。

 

东北特钢在多笔公开债务违约后，2016年10月被辽宁地方法院受理进入破产重整程序。彭博汇总数据显示，东北特钢目前未兑付债券本金至少达71.7亿元，仍仅占东北特钢总债务的一小部分。债权金额相对小而分散的债券持有人，与银行等大型债权人相比，如何在重整过程中表达立场、维护权益，对于打破刚兑不久，破产重整案例屈指可数的中国债券市场，仍是一个很大的未知数。

 

知情人士并称，上述重整计划还需债权人会议表决通过以及法院裁定批准，因此方案存在不确定性。东北特钢集团未立即回复彭博寻求置评的邮件和传真。彭博向鞍钢集团寻求置评的电话未获接听。

 

中国现行破产法规定，有担保的和普通债权等各类债权人参加讨论重整计划草案的债权人会议，对重整计划草案进行分组表决；而出席会议的同一表决组的债权人过半数同意重整计划草案，且其所代表的债权额占该组债权总额的三分之二以上的，即为该组通过重整计划草案。

 

抚顺特钢上月曾公告称，母公司东北特钢重整投资人引进取得重大进展，意向重整投资人属于大型国有企业，重整投资方案的最终完成和提交尚需时间，目前正在加快推进。法院已将东北特钢集团及其管理人提交重整计划草案的时限准予延期至5月10日。

 

东北特钢寻求通过债转股摆脱困境并非首次。东北特钢最近一次债券发行文件显示，早在2001年12月，东方、华融两家资产管理公司通过债转股方式成为东北特钢前身大连钢铁的股东。

 

华融2009年将持有的东北特钢股权转让给辽宁省国资委，东方资产至2015年6月底，仍持有东北特钢16.7%的股权。工商资料显示，东方资产目前仍然名列东北特钢股东。进入破产重整程序前，辽宁省国资委是东北特钢的第一大股东和实际控制人。