非银贷款商密集进入IPO通道，定价估值值得关注

个人贷款公司Harmoney正全力冲刺首次公开发行(IPO)，该公司希望先与基石投资者达成协议，然后再进行更广泛的承销。

一个明显的问题是，该公司与谁比较呢?是新上市的，自上月上市以来一直表现不佳，还是另一家相对较新上市的MoneyMe，后者于去年年底开始交易。

与Plenti、MoneyMe相比，Harmoney是相对最好的选择。它告诉基金经理们，Harmoney的规模更大，贷款期限更长，其它的典型客户(40至49岁的专业人士)风险更低。

Harmoney投顾Jarden’s的分析师将Harmoney与MoneyMe、Plenti和Wisr进行了比较，称这三家公司的股票价值与营收之比平均为5.3倍，这也是MoneyMe定价的主要参考标准。同时，以市值与贷款总额之比计算，同业平均为1.3倍，中值为1.4倍。而基石投资者的承销情况将直接决定IPO的定价。

Harmoney希望通过首次公开募股(IPO)来筹集约6,000万澳元的资金，使其估值达到3亿至4亿澳元。潜在投资者被告知，所有筹集到的资金都将注入公司，现有股东不在此次IPO中抛售所持股份。

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