软银集团旗下的芯片设计公司 Arm Holdings Plc 在首次上市时寻求约50亿美元资金,但投资者的需求是其实际融资额的六倍。
虽然超额认购并不保证Arm在美国的首次公开募股(IPO)中表现强劲,但这更有可能使公司至少达到其目标股价范围,即每股47至51美元,消息人士说。
该价格范围对Arm的估值为500亿至545亿美元之间。 这意味着软银上个月从其管理的1000亿美元愿景基金中收购了该公司尚未拥有的25%股份,估值为 640 亿美元。
尚不清楚Arm是否会吸引足够的投资者需求,在9月13日的IPO定价之前寻求更高的估值。
消息人士称,Arm将在下周初决定是否提高其IPO价格区间。
由于事宜属于机密,消息人士要求匿名。
Arm拒绝路透社的置评请求。
《金融时报》周五早些时候报道称IPO已经超额认购。
Arm本周启动了其营销活动,这将成为两年来美国最大的IPO。
软银试图说服投资者,Arm除了其占据99%份额的移动电话市场之外,它还有更多的增长空间。
全球经济放缓期间,手机需求疲软导致Arm的营收停滞。
Arm的整体销售在截至3月底的12个月里总计为26.8亿美元,而上一时期的销售额为 27 亿美元。
Arm在周四对纽约的潜在投资者表示,其在云计算市场的份额仅为10%,因此有更多的扩张空间,预计到2025年将以年均17%的速度增长,部分原因是人工智能的进步。
它在汽车市场的份额为41%,预计将增长16%,而移动市场预计的增长仅为6%。
Arm还告诉投资者,自从它在1990年代初开始收取的版税费用,这些费用(占其大部分营收)一直在累积。
在最新的财政年度,版税收入为16.8亿美元,比前一年的15.6亿美元有所增加。
投资者关注的一个领域是Arm面临与中国的地缘政治紧张局势,这导致了与美国争夺芯片供应的竞赛。
在2023财年,销售额在中国的贡献占Arm总营收的24.5%。
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