私募股权公司TPG 19亿澳元收购葬礼公司InvoCare

私募股权集团TPG Capital 以19亿澳元的高价收购澳大利亚最大的葬礼集团InvoCare。

TPG 新提出的每股13澳元的收购建议足以使其获得五周的尽职调查。 InvoCare董事会周一表示，如果没有更好的报价，且有独立专家报告支持，公司将建议以上述价格收购。

TPG在收购InvoCare的过程中一直处于有利位置，因为它持有InvoCare 19.98%的股份，这使得任何竞争对手都极难收购。

InvoCare经营全国性品牌White Lady funeral和Simplicity funeral，以及一系列州品牌，包括州的Le Pine、昆州的George Hartnett Metropolitan、新州的Lester and Son和南澳的Blackwell funeral。

InvoCare 董事会此前曾表示，TPG 于 3 月 7 日提出的每股 12.65 澳元的初步提议并未提供令人信服的价值。

TPG 于 4 月 24 日撤回了该提议。

InvoCare 周一表示，TPG 修改后的报价相当于 19 亿澳元的股权价值和 22 亿澳元的企业价值。

根据新提议，InvoCare 还获准支付完全免税的特别股息，预计在交易实施前约为每股 60 澳分。

TPG 还在考虑使用非上市股票期权作为全现金报价的替代方案的可能性。

InvoCare 董事会在周一的公告中指出，每股 13 澳元的新提议较 InvoCare 在 3 月 6 日（首次收购提议前一天）的股价 8.95 澳元溢价 45.3%。

InvoCare 定于 5 月 26 日举行年度会议。