据ABC消息,澳洲指数与活跃基金(SPIVA)数据显示,除了中小股基金之外,其他所有类别的基金回报率均为达基准。
过去10年,近70%的澳洲权益类、债券和A-REIT基金表现落后于各自基准。
其中,澳洲中小股基金的平均回报率为20.8%,高于标准普尔/ ASX中小股指数涨幅18.8%。
即使如此,仍有44.9%的基金表现不达标。
研究还表明,很少有基金能维持三年甚至五年优异表现。只有少数高回报率基金能连续三年表现好于基准,能连续五年表现良好更是凤毛菱角。
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