庆祝鼎值基金再次入围Zenith澳洲小盘股前三名

澳洲基金行业大奖

继鼎值新兴机会基金（Prime Value Emerging Opportunities Fund） 获得澳洲主要评级机构Zenith“推荐”评级，并在2022 年10月荣膺澳洲小盘股（Small Cap）基金冠军后，2023年再次入围Zenith澳洲小盘股排名前三，并受邀参加基金行业2023年度颁奖盛典，共同庆祝并表彰优秀基金管理公司在过去一年中的卓越表现。

Zenith作为一家独立机构，与Lonsec同为澳洲本地主要的专业基金评级机构。尤为重要的是，其不与特定的金融机构或基金管理公司有关联。这种独立性使他们能够就基金经理的能力提供中立和客观的评估，以帮助投资者构建投资组合，致力于提供能够改善澳大利亚投资者财务状况的信息。

Zenith一向秉持严格的基金评选标准，持续对基金经理进行广泛研究与尽职调查，其颁发的各类奖项均基于对长期因素的专业考量，包括:组织和投资团队实力、投资哲学、证券估价和选择、投资组合构建、风险管理、收费合理。

因此，Zenith的专业性、独立性与市场洞察力备受澳洲本地投资人推崇，其颁发的奖项被业内高度认可。

Zenith表示：任何奖项都不存在短期主义，获奖的基金管理人必须证明他们具备为投资者提供长期回报的能力。

获得Zenith奖项的鼎值新兴机会基金由2位经验丰富的基金经理 — Richard Ivers & Mike Younger共同管理，他们同时管理着鼎值SIV新兴公司基金，为SIV投资者提供强劲的回报。

Richard Ivers 和 Mike Younger 都热衷于通过积极管理来推动小型股的持续表现。Richard Ivers先生表示：”投资小盘股是主动型基金经理为投资者创造价值的最佳领域之一。大量股票被归类为小盘股，而股票经纪人对其中许多股票的研究并不透彻，因此深入挖掘并找到优秀投资机会的潜力巨大。”

Mike Younger认为，被动投资法并不能很好地适用于小盘股。”小盘股指数可能会波动，近年来小盘普通股累积指数对投资者并不友好。”

“以鼎值新兴机会基金（Prime Value Emerging Opportunities Fund）为例，截至2023年8月31日，该基金的费后年回报率为11.4%，而同期的小盘普通股累积回报率为2.4%。”

“利用小盘股波动性的最佳方式是通过积极管理，甄选优质公司，并以有吸引力的估值买入。”

鼎值基金积极管理基金的核心策略是愿意积极出击，亲自与各家公司的管理层面对面交流——在过去的12个月里，鼎值小盘股投资团队已经举行了大约1,100次会议，与各家小盘股公司进行深入的沟通。

“我们不是交易员，投资的机会也是与优质公司合作的机会。更深入地了解一家公司有很大好处。我们不仅对公司进行筛选，还要对公司进行长期跟踪“。 Richard Ivers说。

Mike Younger表示赞同：”你不可能从年度报告中收集到你需要的一切信息。最好的洞察力来源于提问，以及对公司理念和长期计划的深入了解。”

鼎值小盘股团队认为，当前市场的不确定性，以及利率持续走高的可能性，必将创造更多的买入良机。

Zenith 2022颁奖盛典 – 鼎值基金经理 Richard Ivers上台领奖

Zenith 2022颁奖盛典 – （从左至右）鼎值 CEO Yak Yong Quek、小盘股投资团队 Mike Younger、Richard Ivers、Benjamin Mellody

“我们总是对收益具有高度确定性的公司感兴趣，在利率可能更长时间保持较高水平、通胀可能比较稳定的情况下，这一点变得尤为重要。”

“从中长期来看，那些盈利状况良好、管理良好、杠杆率较低的公司往往会脱颖而出，” Richard Ivers表示。

Mike Younger说，”我们的团队目前在小型工业股中看到了良好的机会。这个市场领域存在着一些优秀公司，它们在过去一段时间不被看好，但这却提供了很好的买入机会，我们将持续高度关注这一领域。与此同时，我们将继续坚定不移的开展我们的选股机制，定期与公司会面，从而为投资者筛选出优质公司。”

目前，鼎值新兴机会基金同时被 Zenith和Lonsec评为 “推荐”评级。

该基金2015年10月成立，截至2023年8月，已实现年化净回报率11.5%，累计回报率136.4%，每日开放申购/赎回。

如果您鼎值新兴机会基金有兴趣，欢迎与我们联系。鼎值专业投资团队日复一日的潜心调研与专业积累将为投资者带来卓越回报！

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鼎值小助手

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