广州农商行IPO料筹资10.7亿美元 海航和百年人寿是基石投资者

 

广州农村商业银行及其现有股东寻求从香港首次公开募股(IPO)中筹集最多达10.7亿美元的资金。

根据彭博获得的募股文件，该公司及其现有股东将以每股4.99港元至5.27港元的价格发行15.8亿股股份。文件显示， 海航航空和日本的百年人寿将作为基石投资者各认购2.95亿股股份，价值约为1.9亿美元。

广州农村商业银行IPO时机正值中国大型银行 得益于经济反弹和不良贷款压力消退。工商银行及其主要竞争对手一季度录得了小幅利润增长，香港股市跟踪中资金融股走势的指数目前 保持在两年高点附近。

彭博汇总的数据显示，今年迄今香港市场IPO总量为50亿美元，去年同期为56亿美元。根据文件，广州农村商业银行拟用所筹资金充实资本。

根据发给投资者的文件，海航航空获得建银国际证券一笔贷款，用以作为对广州农村商业银行香港IPO的基石投资。基石投资者通常保证一定时间的股份持有期，以获得优先认购。

广州农村商业银行计划在6月13日确定IPO发行价，6月20日正式挂牌。中金、招商证券香港、建银国际和农银国际担任联席保荐人。