基金管理行业的领航者:2016财年表现费高达5700万澳元

如果说最佳基金经理是大师级的选股者,那么BRW富豪榜上的Jeff Chapman则可以被称之为选择正确选股者的大师级人物。在他的带领 下,Bennelong Funds Management成为了澳洲最成功的基金管理公司之一,在过去四年公司管理的基金规模扩大了一倍,现规模已经超过75亿澳 元。

Bennelong向企业监管机构提交的2016财年报表显示:Bennelong所管理的11个基金过去一年的表现费(对基金表现高于特定水平而收取的优质表现回 报)大幅增加。2016财年支付给投资经理的费用约为5700万澳元,远高于上一个财年的2000万澳元。投资管理的收入接近2300万澳元,高于上一个财年 的1800万澳元。

Bennelong基金管理公司的成功故事颇为独特,公司参股几家精品基金管理公司,代理执行大多数公司的管理、市场营销和行政职能,并让这些公司专注 于他们最擅长的领域——选股。

这样的运营战略取得了巨大的成功。Bennelong旗下运营的11个基金,自成立以来都突破了各自的基准指标,在2016财年亦取得不俗战绩。

在过去几年,Bennelong不断实现公司投资组合多元化,其中推出包括Bennelong Australian Equities Fund(澳大利亚股票基金),Touchstone Index Unaware Fund(指数基金),4D Global Infrastructure Fund(全球基础设施基金)以及Quay Global Real Estate Fund(全球房地产基金) 在内的各种基金。这些基金的投资标的包括多个在澳洲证券交易所(ASX)上市表现良好的股票。

2016年4月份,摩托车经销商Motocycle Holdings以每股2澳元的价格上市,期私募股权公司Archer乘机将股份全部出售。而2016年底,Bennelong加 持Motorcycle Holdings的股份,成为了公司前20大股东。本周,该公司股票已经涨至4澳元。

去年7月份,Bennelong买入了Aristocrat Leisure老虎机制造商5.3%的股份。在过去12个月中,该公司股价几乎上涨了51%。

Bennelong的ex-20Australian Equities Fund持有披萨企业Domino‘s Pizza Enterprises的股票,在12个月内公司股价上涨17%。最新的一份报告显 示,Bennelong还在2016年期间买入铁矿石巨头Fortescue Metals Group,其股价在12个月内上涨240%,2017年1月1日至今,股价再次上涨 10%。

其他表现良好的股票包括:Skydive the Beach Group(bennelong持有5.15%的股份),提供跳伞服务的Skydive(股价在过去12个月上涨31%),多 元化金融服务公司Eclipx集团(Bennelong是前20大股东,股价在12个月内上涨20%)

与其他许多投资者不同,Chapman先生基金管理业务所产生的利润将会通过Bennelong Foundation投入到慈善事业中,支持着许多移民、原住民和其 他社区的慈善福利项目。