全球并购巨头出价本地精品手工皮具商

全球收购具体TPG Capital正在就收购澳大利亚靴子、马鞍和户外服装制造商RM Williams进行排他谈判。

市场传言，TPG在澳大利亚的首席交易撮合者乔尔•辛克金斯(Joel Thickins)的团队已开始最后阶段的尽职调查，并为RM Williams的估值超过2.5亿澳元的交易寻求债务融资。

如果TPG能像预期的那样在未来两周达成交易，RM Williams可能会成为该公司新基金TPG Growth V（全球增长投资部门）的首批投资标的之一。据报道，TPG的这只基金正在筹集40亿澳元的资金。

据悉，TPG最近接洽了RM Williams的所有者、LVMH集团支持的私人股本公司L Catterton，提出了指示性报价，并要求独家查看这家澳大利亚公司的账簿。

TPG将RM Williams视为一个区域性的增长型公司，该公司在澳大利亚境外销售的靴子要比在国内销售多得多。

RM Williams在2019财年的利息、税项、折旧和摊销前利润为2300万澳元，预计2021年和2024年分别为3400万澳元和8300万澳元。

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