麦格理银行(Macquarie)前银行家尼古拉斯•摩尔(Nicholas Moore)和安德鲁•洛(Andrew Low)将在诊断成像集团PRP进行重整咨询服务。
总部位于悉尼的私人股本公司Crescent Capital Partners正寻求完成对PRP 75%股权的收购,以企业价值计算,对该集团的估值为4.4亿澳元。PRP的部分股东将保留另外25%的股份,还将获得价值3750万澳元的现金。
根据提交给ASIC的文件,PRP Group Pty Ltd .的最大股东依次为Nicholas Moore’s Cladela Pty Ltd、Suzanna Helia’s Helia Holdings以及前麦格理和里昂证券银行家Andrew Low。
这三家公司合计占已发行股票的约35%,它们将分享约1.5亿澳元的股份。
据悉,一些金融投资者在2019年收购了PRP集团一半的股权,接盘了中国恒康医疗集团去年出售的股权。
Crescent将支付约6.9倍的预估EBITDA(未计利息、税项、折旧及摊余),即6,360万澳元。同时将通过1.6亿澳元的债务安排为收购提供部分资金。
这并不是私募机构第一次热衷于医疗机构。欧洲巨头Permira拥有澳大利亚最大的医学影像和放射学诊所网络,而全球私募巨头KKR拥有GenesisCare的股权,且在Qscan也拥有多数股权。
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