美国私募股权公司 Warburg Pincus 出价收购价值 10 亿澳元的拍卖行 Pickles

Tim Pickles 查看拍卖库存。图片：Furtado Carlos

美国私募股权公司 Warburg Pincus 已成为 Pickles 的竞购方 ——Pickles 是澳洲最大的拍卖行，目前以超过 10 亿澳元的价格挂牌出售。

此前，这家总部位于纽约、管理资产超过 1350 亿美元的私募股权公司继续评估澳洲的市场机会。

汽车服务公司 mycar（前身为 Kmart Tyre and Auto Service）也在其关注范围内。

去年，它考察了金融服务行业的目标，包括资产融资公司 Scottish Pacific 和 Brookfield Financial 旗下的 La Trobe Financial。

它还探索了收购残疾服务公司 Aidacare 的交易，该公司正通过 Quadrant Private Equity 出售。

Warburg Pincus 在悉尼的负责人是前高盛银行家、副总裁 Jonathan Brennan。

DataRoom 此前报道称，此次拍卖吸引了多家全球私募股权竞购方，包括 Blackstone、EQT，以及可能的 Kohlberg Kravis Roberts（KKR）。

它们将与战略竞购方竞争，包括在线汽车拍卖全球领导者 Copart，以及由高盛提供咨询的 Ritchie Brothers—— 后者在全渠道市场公司 RB Global 旗下运营。

负责此次出售的是投资银行 Barrenjoey。

DataRoom 了解到，这家拍卖行每年产生约 1.3 亿澳元的息税折旧摊销前利润（EBITDA）。

Pickles 正由英国私募股权公司 Apax Partners 出售，该公司还拥有新西兰在线市场 Trade Me。

Apax 于 2022 年以约 2.5 亿澳元入股 Pickles Auctions。

在此之前，该业务自 1964 年以来一直由 Pickles 家族私有，家族目前仍保留少数股权。

谁将赢得 Pickles 拍卖？

当时，执行领导层保持不变，董事长 Tim Pickles 表示，Apax 与 Pickles 是天作之合。

据悉，Apax 也热衷于出售 Trade Me，但消息人士称，目前的市场条件不适合剥离。

Apax Partners 于 2018 年以 24 亿澳元收购了 Trade Me。

根据 IBISWorld 的数据，Pickles Auctions 专注于汽车销售、采购和估值，在澳洲拥有约 25 家分支机构。

该公司的服务可分为以下两类：汽车拍卖和其他全国性服务。

汽车类包括 PicklesCars、PicklesSalvage、PicklesIndustrial 和 PicklesGoods。

全国性服务包括金融服务、保险服务、保修服务、道路救援、运输服务、咨询服务、估值服务、以旧换新服务和限价汽车维修服务。

Tim Pickles 仍担任执行董事长，Bruce Maclennan 担任首席执行官。

Pickles Auctions 于 2019 年成立了 Pickles Mining，为矿业、建筑、土木和工业领域提供资产估值和处置服务。