据悉，力拓集团（Rio Tinto）正计划任命两家银行，协助处理其数十亿美元非核心资产的出售事宜。知情人士指出，瑞银集团（UBS）与摩根大通（JPMorgan）最有可能担任此次交易的顾问。
此次资产出售的背景是，这家矿业巨头正寻求偿还债务并为资本支出筹集资金。
知情人士表示，瑞士银行瑞银已是力拓在英国市场的企业经纪商，此前也为必和必拓（BHP）提供过服务；而摩根大通在承接力拓这一委托的同时，还将兼顾为南 32 公司（South32）提供咨询 —— 南 32 正考虑出售其坎宁顿银矿（Cannington silver mine）。
另据悉，巴伦乔伊投行（Barrenjoey）也参与了南 32 的银矿出售委托。
在新任首席执行官西蒙・特罗特（Simon Trott）的领导下，力拓近期明确表示，其硼酸盐（borates）、铁钛（iron and titanium）业务均不属于核心业务范畴，未来将把重心集中在铁矿石、铜、铝和锂矿上。
多数市场解读认为，这一表态意味着力拓持有的硼酸盐、二氧化钛（titanium dioxide）、钪（scandium）、钻石及黑色金属（ferrous metals）相关资产，均有可能被出售。
对顾问们而言，棘手之处在于为这些业务寻找买家 —— 有人质疑会有哪些机构愿意接手。
一种可能性是伊鲁卡资源公司（Iluka Resources）考虑收购力拓的钛业务，但部分人士认为，此举可能会遭到澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）的反对，且伊鲁卡目前也没有充足现金用于资产收购。
特罗特曾在 8 月表示，除力拓核心矿业部门外，硼酸盐与铁钛业务将移交至首席商务官博尔德・巴塔尔（Bold Baatar）的麾下，由其负责开展战略评估并推进潜在剥离工作。
市场专家认为，此次待售的非核心资产中，可能包括位于西澳大利亚州的卡特林山锂矿（Mt Cattlin lithium mine）。该锂矿是力拓去年以 67 亿美元收购阿卡迪亚锂业（Arcadium Lithium）时一并纳入旗下的资产。
《数据室》（DataRoom）去年曾报道，力拓当时正聚焦一项重大锂矿交易，随后该公司便宣布收购了这家美国上市的锂业企业。不过，力拓可能会保留其在加拿大詹姆斯湾（James Bay）地区持有的锂矿资产。
阿卡迪亚锂业的业务版图与力拓存在重叠，例如在阿根廷，力拓拥有林孔锂项目（Rincon Lithium project）；而阿卡迪亚锂业在加拿大拥有硬岩锂矿资产，力拓也在当地开展铁矿石与矿砂业务。此外，力拓在塞尔维亚还持有亚达河谷锂项目（Jadar Valley lithium project）。
尽管去年刚完成大规模锂矿收购，但力拓最新的战略调整似乎表明，该公司正偏离此前 “聚焦锂矿” 的计划。
力拓还拥有位于加拿大西北地区的戴维克钻石矿（Diavik diamond mine），不过该矿已接近开采末期，若进行出售，买家大概率是有意勘探周边区域的企业。
在力拓的非核心资产中，价值最高的当属其硼酸盐与矿砂业务。整体来看，这些非核心资产的总价值可能高达数十亿美元。
市场分析师认为，力拓大概率会将此次资产出售所得用于偿还债务（目前其债务规模处于目标区间的高位），并为未来两年的项目资本支出提供资金 —— 预计未来两年每年的资本支出约为 10 亿美元。
此前，麦格理资本（Macquarie Capital）一直与力拓保持着密切合作。
据悉，市值 1550 亿美元的力拓去年曾与嘉能可（Glencore）就合并事宜展开深入谈判，但多数观点认为，目前这一收购谈判已不在议事日程之上。
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