TPG 资本或成新西兰初级医疗运营商 Tamaki Health 买家

（配图说明：Tamaki Health 是新西兰最大的私营医疗集团。图片来源：iStock）

据悉，一家全球私募股权基金即将敲定对新西兰初级医疗服务提供商 Tamaki Health 的收购，交易估值约 4 亿新西兰元（折合 3.5 亿澳元）。消息人士透露，TPG 资本（TPG Capital）大概率是此次收购的买家。

此次潜在收购的财务顾问为投资银行 Jarden，目前交易流程预计将在未来数周内完成。

TPG 资本近期动作频频，持续布局多元资产

总部位于美国的 TPG 资本近期刚通过其 Rise Climate 基金，从 OPTrust 手中收购了澳大利亚及英国巴士运营商 Kinetic 70% 的股权，剩余股份由远见集团（Foresight Group）持有，该交易对 Kinetic 的估值约为 40 亿澳元。

此外，市场传闻 TPG 正计划于明年推动其宠物护理业务 Greencross 上市（不过该私募股权公司对此予以否认），并将在明年通过美国银行出售其价值 7 亿澳元的饮品业务 Made Group。

消息人士表示，TPG 资本仍对澳大利亚医疗健康领域资产保持浓厚兴趣。

Tamaki Health 估值超 4 亿新元，多家机构曾参与竞购

Tamaki Health 此次出售由 Stanton Road Partners 负责推进，该公司年度息税折旧摊销前利润（EBITDA）高达 8000 万新西兰元。

作为新西兰最大的私营医疗集团，其交易估值预计将超过 4 亿新西兰元。

据悉，由前新月资本（Crescent Capital）高管创立的澳大利亚私募股权公司创世资本（Genesis Capital），曾联合新西兰私募股权公司 Direct Capital 参与竞购 Tamaki Health。

但消息人士称，这两家机构目前已退出竞争，此次收购交易预计将在圣诞节前尘埃落定。

Tamaki Health 旗下拥有 “本地医生”（Local Doctors）和 “白十字急诊护理”（White Cross Urgent Care）两大品牌，当前由悉尼的水星资本（Mercury Capital）持有，该基金由前高盛新西兰区负责人克拉克・珀金斯（Clark Perkins）管理。

在奥克兰南部的马努考郡地区，Tamaki Health 是太平洋岛民群体最大的初级医疗服务提供商，同时也是毛利社区的主要医疗服务供给方，以可负担的价格提供医疗服务。

值得一提的是，Tamaki Health 曾在 2021 年寻求出售，当时太平洋股权伙伴（PEP）和新月资本等机构均曾考虑参与竞购。

医疗健康领域并购活跃，中端交易成热点

此次交易出台之际，澳大利亚医疗健康行业的中端市场并购活动持续活跃：

• 上周，健康保险公司 Medibank 宣布收购 Better Medical。此前 DataRoom 曾披露，私募股权公司 Livingbridge 已于 5 月将该业务推向市场。Medibank 以 1.59 亿澳元收购了这家在维多利亚州、昆士兰州、南澳大利亚州和塔斯马尼亚州拥有 61 家全科医生诊所和医疗门诊的网络。该交易中，Livingbridge 的财务顾问为拉扎德投资银行（Lazard）。
• 此外，新月资本据悉正接近以约 4 亿澳元收购南澳大利亚州的本森放射科（Benson Radiology）。

除 Tamaki Health 外，由前摩根士丹利银行家彼得・布朗尼（Peter Brownie）领导的 Stanton Road Partners，还在负责出售太平洋股权伙伴（PEP）旗下的高等教育机构 UP Education，该机构在澳大利亚和新西兰提供私立高等教育服务。