
Real Pet Food Group 由中国综合企业集团New Hope Group、新加坡国有企业Temasek以及私募股权公司Hosen Capital共同持有。
据消息人士透露,尽管这家估值超 10 亿澳元的企业尚未启动正式出售流程,但其出售Real Pet Food Group的私下洽谈仍在持续推进。
财经资讯平台DataRoom获悉,相关方正与潜在买家开展双边谈判,与此同时市场焦点仍聚焦于General Mills。
尽管具体谈判方的身份尚未明确,但消息人士认为 General Mills 是最合乎逻辑的竞购方。此前市场认为,其他潜在竞购者还包括Nestle、Mars等集团。
总部位于美国的 General Mills 为上市公司,市值达 250 亿美元,旗下拥有Haagen-Dazs、Betty Crocker等北美知名品牌。
该集团还持有宠物食品及零食品牌Blue Buffalo的业务。
拥有Mars Petcare事业部的 Mars 是全球最大的宠物食品公司,旗下销售Whiskas、Pedigree等知名品牌。
投资银行Citi负责本次出售交易,出售该业务的计划已筹备逾一年时间,目标买家始终为全球产业买家。
在澳新两地上市的EBOS曾对该项目进行考量,但在新任首席执行官履新后选择退出。
Real Pet Food 由中国综合集团 New Hope Group、新加坡国资企业 Temasek 及私募股权公司 Hosen Capital 共同持股,公司自称为领先的国际宠物食品企业,业务布局澳大利亚、新西兰、中国及英国。
该企业是澳大利亚最大的独立宠物食品制造商,同时跻身全球二十大宠物食品企业之列。
据估算,该公司去年的年度息税折旧摊销前利润(EBITDA)在 1.3 亿至 1.4 亿澳元之间。
2023 年,公司完成了 2.43 亿澳元的再融资,现有投资者同期向业务注入了更多资本。
公司通过商超、宠物专业渠道及电商渠道销售多款产品,旗下品牌包括Farmers Market、Nature’s Gift、Billy + Margot、Ivory Coat、Love’em宠物零食及Fussy Cat等。
2017 年,New Hope、Hosen Capital 与 Temasek 以 10 亿澳元的价格从Quadrant手中收购了 Real Pet Food Company。
总部位于悉尼的 Quadrant 曾在 2015 年以 4.1 亿澳元收购VIP Pet Foods,随后拓展业务并将其更名为 Real Pet Food Company,两年后将其出售。
该公司在全球拥有 900 名员工,运营七家生产工厂,同时持有宠物零食制造商Vet’s Best Products。
据市场研究机构IBIS World数据,Real Pet Food Company 占据澳大利亚宠物食品市场 16.1% 的份额,2023 年实现营收 4.88 亿澳元,录得 2200 万澳元亏损。
疫情期间宠物领养率飙升,宠物食品企业彼时均以高估值完成出售。
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