Tabcorp彩票业务拟独立上市 价值超过110亿澳元!

澳洲财经见闻讯,博彩业巨头Tabcorp公司的彩票部门将分拆,作为一个单独上市公司价值可能超过110亿澳元,据一份独立专家报告指出,这是今年澳洲证交所(ASX)上最大的交易之一。

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该博彩巨头将在6月之前剥离其彩票业务,即所谓的彩票公司,并留下现有赛马赌注和媒体部门留在其现有的结构中包含的“新Tabcorp公司”。

虽然投资者对其彩票行业可能有很大的兴趣,但Tabcorp赛马赌博业务的疲软价值可能会引发对困境中的赛马投注部门的采购投机。大约一年前,Tabcorp董事会拒绝一些机构提出以30亿至40亿澳元对其赛马投注部门的收购要约。

Tabcorp周四早上向市场发布了其分拆计划的评估报告,其中包括Grant Samuel一份独立专家的报告,该报告预测彩票业务交易价格可能比2021财政年度预计6.11亿澳元的预估EBITDA(利息、税收、折扣和摊销前收益)18至19倍。

在这个层面上,该业务的价值可能在110亿澳元至116亿澳元之间。

Grant Samuel表示,这一估计“合理并获得了其非常有吸引力的属性,分析师对其市场评级的估算以及其他彩票公司的交易倍数等因素的支持。

基于Tabcorp目前股价约为每股5.00澳元,这将使现有赛马投注和媒体部门的价值达到21亿至27亿元,远低于去年寻求买家向该部门提供高达40亿澳元现金和交换股份收购合同的估计。

虽然Grant Samuel说,“新Tabcorp的可能市场价格……看起来很低”,但“分拆后应该增加股东接受收购协议的前景”。

独立分析报告指出,新Tabcorp股价也可能在短期内受到收购投机的支持。接受意向性,不强制性的采购建议可能会在交易价格下设置“下限”。尽管新 Tabcorp的价值自2021年4月/ 5月收到这些那些收购要约以来表现已经恶化。

这一分拆将使Tabcorp在一次性和实施措施方面花费约2.7亿澳元。

Tabcorp公司股东大会和计划会议将于5月12日举行,以便股东投票对该分拆彩票部门独立上市的交易,然后在6月之前实施。

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