Sharon AI 拟启动 1 亿澳元 IPO 前融资 瞄准明年 3 月澳交所上市

Firmus 要小心了 —— 又一家新型云服务运营商即将登场。

据《Street Talk》了解，Sharon AI 正推进其 IPO 前融资轮（本专栏于 11 月首次披露该计划），并计划在明年登陆澳交所（ASX）。

基金经理方面消息人士向本专栏透露，过去一周，Sharon AI 已完成与基石投资者（包括养老金基金和机构投资者）的洽谈，将于周一正式启动 IPO 前融资。

Sharon AI 创始人安德鲁・李斯（Andrew Leece）。图片来源：路易・杜维斯（Louie Douvis）

据悉，Sharon AI 此次将通过可转换债券形式募集至少 1 亿澳元，估值上限约为 2 亿澳元 —— 这一规模较基石轮阶段的 6000 万澳元有所上调。具体条款即将公布，而 IPO 前可转换债券交易的定价通常较 IPO 发行价折让 20%。

加拿大皇家银行资本市场（Canaccord Genuity）担任此次交易的牵头顾问。

消息人士称，Sharon AI 已与澳交所达成原则性协议，计划在本轮融资结束后三个月（即明年 3 月）挂牌上市。这一上市节奏相当迅速，与巴伦乔伊投资银行（Barrenjoey）和摩根士丹利（Morgan Stanley）协助 Guzman and Gomez 推进上市的流程类似。非交易路演预计将在圣诞假期后启动。

投资者获悉，此次募集资金将用于支付其计划采购的英伟达（Nvidia）芯片的权益部分。Sharon AI 是英伟达的云服务合作伙伴，同时与澳交所上市的数据中心运营商 NEXTDC 达成合作 ——NEXTDC 将通过其澳大利亚及亚太地区的数据中心网络，为 Sharon AI 提供最高 50 兆瓦的额外算力支持。

据悉，Sharon AI 已与一家大型全球银行达成债务协议条款，且对芯片部署后产生实质性收入流持乐观态度。

此次融资启动之际，距离人工智能基础设施初创企业 Firmus Technologies 在短短两个月内估值翻三倍至 60 亿澳元、并额外募集 5 亿澳元用于大规模数据中心建设仅过去数周。

Firmus 与 Sharon AI 处于同一赛道，均提供英伟达 GPU（图形处理器）按需租用服务，客户无需自行购买或管理物理硬件 —— 这一模式被称为 “GPU 即服务”（GPUs as-a-service）。

Sharon AI 的发展进度较 Firmus 滞后约 12 个月，但正加速追赶，以满足市场对人工智能算力的迫切需求。该公司近期已任命前 Superloop 首席执行官德鲁・凯尔顿（Drew Kelton）为董事 —— 这一举措明确表明其正为上市做准备。

预计威尔逊证券（Wilsons）与 Canaccord 新合并的财富管理部门将于下周参与此次融资。此前，Firmus 已获得 Ellerston Capital、Regal Funds、Thorney Investment Group、1941 Funds 及 Lennox Capital 等机构的支持。