Sharon AI 启动 1 亿澳元 IPO 前融资，剑指 2026 年上市

AI 云服务运营商及计算基础设施提供商 Sharon AI 于本周一上午启动 IPO 前融资，计划通过可转换债券募集 6500 万美元（约合 1 亿澳元），为其雄心勃勃的增长战略提供资金支持。

Sharon AI founder Andrew Leece. The company’s plan is to rent out computing muscle to companies across Asia. Louie Douvis

融资核心条款

据《Street Talk》披露，Sharon AI 上周已完成与基石投资者的洽谈，投资方包括养老金基金及各类机构。

根据获取的条款清单，此次发行的可转换债券设有 1.5 亿美元（约合 2.25 亿澳元）的发行前股权估值上限，转股价格较 IPO 发行价至少折让 20%。公司计划于 2026 年 3 月正式登陆资本市场。

Canaccord Genuity（佳富达金融）将担任此次 IPO 前融资及后续上市的牵头经办人兼账簿管理人。

资金用途与业务布局

此次融资募集的资金中，94% 将用于采购 Nvidia GPU（图形处理器），以满足客户需求并提升算力供应能力。Sharon AI 主打 GPU 即服务（GPU-as-a-Service）模式，客户无需购买或管理实体硬件，即可按需使用 Nvidia GPU 资源。

除股权融资外，Sharon AI 还与一家大型全球银行达成 1.524 亿美元的债务融资协议。股权与债务融资合计将为公司募集 2.174 亿美元资金。

作为澳大利亚仅有的三家 Nvidia 合作伙伴之一（另两家包括 Firmus），Sharon AI 可优先获取 GPU 资源并获得客户推荐。公司还与 ASX（澳大利亚证券交易所）上市的数据中心运营商 NextDC 签署战略合作协议，为其 Nvidia 芯片争取到 50 兆瓦的数据中心算力支持，目标是最终实现 1 吉瓦的总算力规模。

管理层向基金经理透露，“一旦设施全面投入运营并与客户签订长期合同，公司长期息税折旧摊销前利润（EBITDA）率有望达到 60% 左右”。

美国市场扩张计划

Sharon AI 制定了明确的全球化扩张战略：在 ASX 上市 12 个月后，将实现纳斯达克双重上市。其中 ASX 为主上市地，纳斯达克为次上市地，这一安排将通过与特殊目的收购公司（SPAC）Roth CH Acquisition Co. 的合作实现。

同时，公司已与纳斯达克上市企业 New Era Energy & Digital 签署合资协议，计划在得克萨斯州建设一座 1 吉瓦的 AI 数据中心。该园区占地 438 英亩，将成为西德克萨斯州规模最大的数据中心园区之一。目前一期工程的工程、环境及可行性评估已完成，二期总体规划正在推进中。

此次 IPO 前融资交易已于本周一启动，南半球投资者的投标截止时间为周三下午 6 点。