纳斯达克上市 AI 算力企业 Sharon AI 近期事务繁杂：遭遇做空机构研报质疑、拿下大额 Nvidia 合作订单、在美国完成 23 亿美元融资轮次，同时清理完毕上市前可转债存量。
如今公司正式启动万众期待的 ASX 澳洲证券交易所上市计划。
配图说明：Sharon AI 联合创始人兼首席执行官 James Manning｜摄影：Louie Douvis
各大本土基金管理机构于本周一陆续收到 Macquarie Capital 发出的会议邀约，将与由联合创始人、首席执行官 James Manning 带队的 Sharon 管理层会面。本次活动为非交易路演，但市场心知肚明，Manning 及其投资方目标是在 7 月下半年敲响澳交所上市钟。
邀请函并未附带融资推介 PPT，本次 IPO 募资规模、发行定价目前均未披露。
《Street Talk》此前曾报道，Sharon 原定澳洲 IPO 募资 2 亿美元；但本月与 Nvidia 签约、同时获得 Oaktree Capital Management 追加投资后，预计将大幅上调发行募资总额。
这家 AI 算力厂商将抢先竞争对手、估值超 70 亿澳元的 Firmus Technologies 登陆澳交所，目前对早期投资方而言已是一笔高回报投资。
去年 12 月参与 Pre-IPO 上市前投资的机构，仅半年多时间账面收益可达约 5 倍。本月初 Sharon 向这批投资人开放置换选择权，可将可转债以大幅低于当前估值的价格，转换为纳斯达克或澳交所流通股票。
公司此前纳斯达克 IPO 发行规模 1.25 亿美元，发行价每股 30 美元，当前股价已涨至 92.70 美元。
股价暴涨得益于 Sharon AI 接连落地重大商业合同、完成多轮大额融资。但未来几周，随着 Macquarie 与 Canaccord Genuity 开启簿记建档，基金经理将重新审慎评估：公司能否落地履约、把合作订单转化为实际现金流。
公司披露 3 月季度营收约 29.4 万美元，净亏损 2000 万美元，营收规模甚至不及小型上市矿业公司。不过公司全力维护与印度企业 ESDS 的客户合作协议 —— 这份订单的真实性正是做空机构 Bleecker Street Research 在做空报告中重点质疑的内容，企业表示很快将从该合作中确认收入。此外，公司预计 2027 年年中完成部署超 55000 片 Nvidia GPU 显卡。
上周公司证实《Street Talk》此前报道，委托 Goldman Sachs 对外募资超 10 亿美元，融资形式包含普通股与可转换债券。Sharon 通过私募配售完成 9 亿美元融资（分为普通股与认股权证两部分），另发行 7 亿美元可转债。
可转债发行由 Situational Awareness 与 Oaktree Capital Management 两大机构牵头领投。
综合全部规划，Sharon AI 已官宣算力总规模 132 兆瓦，其中 102 兆瓦已签订长期客户供货合约。
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