斩获英伟达合作订单后，Sharon AI 启动 10 亿美元募资

纳斯达克上市企业Sharon AI已聘请Goldman Sachs（高盛）牵头开展总额约 10 亿美元的募资，募资形式包含普通股与可转换债券。本次所筹资金，将用于支撑公司上周五官宣的、与Nvidia（英伟达）达成的全新合作项目。

本次募资方案尚未正式对外公布，相关条款已于上周末发送至 Sharon AI 全体投资者。这家主营图形处理器（GPU）租赁业务的企业，计划采用私募公开投资（PIPE）模式完成本次融资。

（配图：Sharon AI 创始人 James Manning 出席麦格理集团 5 月年度会议现场）

本次可转换债券票面利率区间为 4.75% 至 5.25%，债券期限 6 年，持有满 18 个月后可触发赎回条款。

《Street Talk》获取的投资者沟通文件显示：“公司倾向于在融资结构中，让普通股的占比略高于可转换债券。不过两类融资工具的最终份额配比，将由高盛与 Sharon AI 结合市场反馈确定。”

高盛要求市场在美东时间周一中午前提交意向认购，目标在 6 月 17 日完成定价，具体时间安排与发行价格仍存在调整可能。

Sharon AI 目前在纽约市场估值达 10 亿美元（折合 14 亿澳元）。公司上周五宣布，已与人工智能芯片龙头企业英伟达签订一份为期六年的战略合作协议。

根据公告，双方将在澳洲落地总装机容量 72 兆瓦的数据中心项目，最终部署40000 颗 Grace Blackwell GB300 芯片。这也意味着，Firmus不再是英伟达在澳洲地区的独家合作方。值得一提的是，由黄仁勋（Jensen Huang）执掌的英伟达，并未追究 Sharon AI 此前的相关争议：该公司曾在 4 月撤回数周前发布的 “英伟达为其战略投资方” 的不实声明。

英伟达合作订单叠加高盛牵头的本轮募资，将为公司下月登陆澳交所（ASX）扫清障碍。

Sharon AI 最初计划联合Canaccord Genuity与Macquarie Capital，通过澳交所上市募资约 2 亿美元。此后一份做空报告出炉，质疑公司管理层过往履历，以及其公布的金融合作、客户合作协议的真实性。但投资方并未动摇信心，目前该股股价较今年 2 月 30 美元的IPO 发行价已经翻倍。

截至周日，暂未明确本次大额募资，会对即将到来的澳交所上市募资规模及合作投行阵容产生何种影响。