专业金融集团（Specialist Finance Group, SFG）对其经纪人平台进行重大升级，正式推出 SFGconnect V2 版本。该平台基于 Salestrekker 2.0 生态系统构建，整合了先进的人工智能工具，可实现合规任务自动化，减少行政工作负担。
SFG 表示，新平台经过重新设计，提升了自动化水平、优化了工作流程，并扩充了培训及客户互动工具。其中，人工智能技术可在几秒内生成合规说明、客户摘要和提交说明。
核心人工智能功能与效率提升
借助 Salestrekker 2.0 的人工智能工具，SFGconnect V2 据称能在几秒内生成多达 2500 字的内容。SFG 指出，经纪人通常需要花费 2.5 至 4 小时撰写 2500 字的提交说明，如今可在 10 秒内完成。所有生成内容均可即时编辑、审批并附加。
根据行业平均水平，SFG 估算，一名每月处理 6 笔交易的经纪人，每月可节省约 18 小时人工工作时间，每年累计节省约 216 小时。若按每小时 100 美元的经纪人时间价值计算，该工具可为每位经纪人每年节省 21,600 美元人力成本。
SFG 总经理布莱克・布坎南（Blake Buchanan）表示：“这不仅仅关乎速度。我们的目标是消除低价值任务，让经纪人能够专注于客户关系、市场营销、战略规划和客户体验 —— 这些才是真正能推动业务发展的核心工作。”
其他升级亮点
SFGconnect V2 的其他升级内容包括：
- 针对特定贷款机构的工作流程自动化
- 即时借贷能力计算
- 整合式政策智能搜索
- 增强型标签功能与客户营销工具
- 扩充的团队管理功能
“在 SFG，我们的系统使命始终很简单：减少流程阻碍、提高效率和生产力、以一流的合规标准保障经纪人业务，并赋能经纪人将更多时间投入客户服务，” 他说。
“SFGconnect V2 标志着重大飞跃 —— 它更智能、更高效，且是在与全国经纪人直接协商后打造的。”
平台开发背景与测试安排
SFG 表示，该平台的开发充分征求了全国经纪人的意见，确保系统能满足现代借贷环境下经纪人的运营需求。
作为首家上线升级后 Salestrekker 2.0 平台的聚合商，SFG 将参与该技术广泛推广前的初步测试与反馈工作。
分阶段部署计划旨在收集人工智能工具如何协助经纪人的相关洞察，同时确保符合澳大利亚隐私与数据保护要求。
专业金融集团董事总经理威廉・洛克特（William Lockett）指出，SFG 是首家测试该平台的机构，他补充道：“SFG 的经纪人一直在寻找平衡创新与诚信的技术。”
“这让我们能够探索人工智能如何减少合规流程中的阻碍，让经纪人有更多时间陪伴客户，并对自身工作流程更有信心。”
Salestrekker 人工智能工具是 Salestrekker 2.0 整体推广的一部分，后者是该公司客户关系管理（CRM）平台的最新版本。
Salestrekker 首席执行官达利博尔・伊夫科维奇（Dalibor Ivkovic）表示：“我们并非为了人工智能而使用人工智能。这些工具的开发旨在解决经纪人日常面临的实际合规挑战 —— 而且我们在这一过程中始终未妥协个人数据的安全性。除客户名外，任何客户信息都不会在受保护环境之外被共享、存储或处理。”
Salestrekker 客户成功负责人希瑟・加拉格尔（Heather Gallagher）补充道：“我们的目标是确保每一项人工智能增强功能都能自然融入经纪人的工作流程，让日常合规工作更简单、更快捷、更安全。”
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