新西兰农企Scales入局竞标，角逐Soul Patts旗下澳洲水果产业资产

市值9亿新西兰元的新西兰上市农业巨头Scales Corp，已正式加入竞标阵营，角逐澳洲老牌综合企业Soul Patts旗下园艺板块资产Redland Fruit。

据财经栏目DataRoom消息，Scales将通过旗下子公司Mr Apple推进本次收购竞标。Mr Apple起源于上世纪80年代，依托新西兰苹果梨局的出口销售体系发展而来，行业积淀深厚。

2001年新西兰农产品市场解除监管后，当地两大头部苹果种植企业合并成立Mr Apple，此后该公司被Scales Corp收购纳入旗下。目前，Mr Apple承担着新西兰全国25%的苹果出口量，是当地核心鲜果出口龙头。

Scales Corp主营三大业务板块：园艺产业、物流供应链、全球蛋白食品，近年持续加码布局澳洲蛋白食品赛道，扩张步伐稳健。

公司去年业绩表现亮眼，基础净利润同比增长45%，达到7760万新西兰元，其中核心子公司Mr Apple的出口量同比提升21%，成为业绩增长核心驱动力。

业内消息透露，Redland Fruit资产的竞标报价将在两周内截止。

此前报道显示，Soul Patts已委托普华永道（PwC）全权负责本次资产出售流程，这笔交易预计能为这家市值180亿澳元的澳洲上市综合集团带来数亿澳元的营收。

本次待售的Redland Fruit资产组合包含10处产业地块，总占地3000公顷，主营种植苹果、柑橘、鲜食葡萄、奇异果等品类，是澳洲规模化综合鲜果种植资产。

除Scales外，市场还有多家实力机构入局角逐。澳洲农业投资机构GO. FARM是热门竞标方之一，该机构近期与加拿大养老基金巨头魁北克储蓄投资集团（原CDPQ）联合设立了规模3亿澳元的农业投资平台。

此外，持有澳洲上市鲜果种植企业Costa Group的美国私募机构Paine Schwartz、澳洲本土投资机构Roc Partners均在密切跟进本次交易。常年高频收购农业资产的麦格理集团，也被视作潜在竞标选手。

不过市场对该资产的评价褒贬不一。有业内人士指出，这批果园部分地块经营业绩不佳，配套加工资产运营承压，整体资质参差不齐；唯独柑橘种植业务盈利能力突出，是整套资产中最具吸引力的核心板块。

Soul Patts于2019年布局农业赛道，持续扩充农业资产规模，逐步搭建起涵盖澳洲坚果种植、农产品加工、包装配送的一体化垂直产业链。

企业内部人士表示，本次出售源于各类产业资本、战略投资方的持续问询与高度关注。同时Soul Patts保留灵活决策空间：若交易价格未达预期、不符合企业最佳利益，公司或将保留部分甚至全部资产，终止出售计划。

本次资产出售正值Soul Patts重大股权结构调整阶段。去年，Soul Patts与建材巨头Brickworks完成合并，解除了两家企业数十年交叉持股、抵御外部收购的股权架构，为旗下非核心资产整合、资本运作扫清了障碍。