澳洲拍卖巨头 Pickles 启动出售，一场百亿澳元全球争夺战即将打响

Pickles Auctions 主营机动车买卖与估值业务，在全澳设有约 25 家分支机构｜Richard Dobson

澳洲规模最大的拍卖企业 Pickles 出售流程正式提速，预计将掀起一场估值超 10 亿澳元的全球竞购大战。

本次出售由投行 Barrenjoey 担任财务顾问。

据《DataRoom》获悉，这家拍卖企业年度 EBITDA 约 1.3 亿澳元，意味着交易估值突破 10 亿澳元具备可行性。

消息人士透露，众多意向买家已经聘请投行团队备战竞标，黑石、EQT、KKR 等私募机构均确认参与角逐。

市场目光重点聚焦两大全球行业巨头：全球线上汽车拍卖龙头 Copart，以及隶属于综合交易平台集团 RB Global 的利氏兄弟拍卖行（Ritchie Brothers）。

本次卖方为英国私募 Apax Partners，该集团同时持有新西兰线上交易平台 Trade Me。

Apax 在 2022 年斥资约 2.5 亿澳元收购 Pickles 多数股权。在此之前，Pickles 自 1964 年创立以来一直由 Pickles 家族持有，家族目前依旧保留少数股权。

当年交易完成后，原有管理层继续留任，董事长蒂姆・皮克尔当时表示，Apax 是 Pickles 十分契合的合作伙伴。

据悉 Apax 同时有意出售 Trade Me，但消息称当前市场环境尚不适合推进剥离。Apax 在 2018 年以 24 亿澳元收购 Trade Me。

IBISWorld 资料显示，Pickles Auctions 核心业务为机动车交易、采购与估值，全澳布局约 25 家网点。

公司业务主要分为两大板块：机动车拍卖业务、全国综合配套服务。

机动车板块包含 PicklesCars、事故残值车辆拍卖（PicklesSalvage）、工业设备拍卖以及综合货品拍卖。

全国配套服务涵盖金融、保险、质保、道路救援、物流运输、咨询评估、二手车置换、定额维修服务等。

蒂姆・皮克尔继续担任执行董事长，布鲁斯・麦克伦南出任首席执行官。

Pickles Auctions 在 2019 年成立 Pickles Mining 部门，面向采矿、建筑、土木工程及工业领域，提供资产评估与资产处置服务。