ColCap 最新优质住房抵押贷款交易重塑了融资渠道，这一标志性证券化项目吸引了全球大量资金需求。

ColCap Financial Group 完成定价规模27 亿澳元的住房抵押贷款支持证券（RMBS）发行 —— 这是澳大利亚非银机构有史以来规模最大的 RMBS 发行，也是该机构 2026 年首个Triton系列项目。

本次 Triton 2026‑1 证券以多元化的澳大利亚优质住房抵押贷款为抵押资产，包括自住房贷款、投资房贷款，以及自我管理养老基金（SMSF）贷款。

这家非银贷款机构表示，资产来源于多个渠道，包括中介网络，以及 ColCap 旗下品牌 Granite Home Loans 和 Zeus by LMG。

由于需求强劲，发行规模从最初的10 亿澳元上调至最终27 亿澳元，成为非银领域的分水岭事件。

ColCap 首席执行官 Andrew Chepul 表示，该交易凸显了市场需求以及集团在非银领域的地位。

“ColCap 在过去 20 年里树立了优质抵押贷款发起与资产管理领域领导者的声誉。对于寻求安全、高评级证券以及稳健投资组合管理的投资者而言，我们是值得信赖的合作伙伴。”

他补充称，这一创纪录规模标志着公司市场地位的升级。

“我们最新这笔27 亿澳元 RMBS—— 也是史上最大非银 RMBS—— 向中介市场传递出一个信号：我们正处于最佳位置，为中介提供极具竞争力、创新的产品，满足普通及细分领域借款人的需求。”

融资实力与定价优势

ColCap 表示，本次交易通过一次性锁定大额长期资金，将为旗下抵押贷款管理机构网络拓宽获取低成本优质融资的渠道。

Chepul 强调，这将为分销合作伙伴及客户带来切实利益。

“这笔 RMBS 让我们所有合作伙伴 —— 包括我们提供融资的抵押贷款管理机构、合作中介 —— 都能以优惠利率获得优质住房抵押贷款资金，最终帮助他们实现客户的置业梦想，并发展自身业务。”

他称这笔交易证明了公司的证券化实力与长期投资者关系。

“我们很高兴，凭借过往业绩与稳固的投资者关系，完成了此类非银贷款中规模最大的交易。这印证了我们在证券化领域的领先地位，以及澳大利亚非银优质贷款的高质量。”

本次交易结构包含五年期票据，旨在为投资者提供收益确定性，并在期限内消除该部分资本结构的再投资风险。

Chepul 将交易的整体机制描述为投资业绩与借款人定价之间的正向循环。

“我们的资产管理业绩让我们能够锁定极具竞争力的资金成本，最终通过优惠利率将优势传导给借款人。”

他补充道，这笔交易体现了住房金融在澳大利亚经济中的核心地位。

国际投资者看好澳大利亚优质资产

ColCap 财务主管 David Carroll 表示，全球投资者的积极反馈既反映了贷款资产池的质量，也体现了澳大利亚整体市场环境。

“我们看到市场对资产表现有强劲需求，并且持续满足这一需求。ColCap 多年来深耕投资者关系，许多投资者因我们能够提供稳定的资产表现而持续合作。”

该 RMBS 于 2 月 16 日宣布、2 月 20 日定价，由 Westpac Institutional Bank 担任安排行及联合牵头管理人，联席承销团包括：Commonwealth Bank of Australia、DBS Bank、MUFG Securities、National Australia Bank、Natixis CIB、Standard Chartered Bank 及 United Overseas Bank。