
据悉,杰富瑞银行(Jefferies)正为象限私募股权(Quadrant Private Equity)旗下的阿玛特家具(Amart Furniture)推进潜在上市事宜。
消息人士透露,投资银行杰富瑞将与长期客户象限私募股权重返谈判桌,协助这家私募股权公司出售其旗下的阿玛特家具业务。
杰富瑞最初曾获得该业务的交易委托,但去年这一委托被转交给了麦格理资本(Macquarie Capital)。
如今,委托权重新回到澳大利亚杰富瑞银行手中。该机构由前瑞银(UBS)投资银行家迈克尔・斯托克(Michael Stock)执掌,数年前他仍在这家瑞士金融机构任职时,就曾参与过阿玛特家具的上市尝试。
目前的消息显示,杰富瑞正为这家家具企业筹备明年的潜在上市计划。
这也成为其为私募股权客户(包括德太投资(TPG Capital))正在推进的多项业务之一。
消息人士称,杰富瑞与巴伦乔伊银行(Barrenjoey)或将在 2026 年协助德太投资推进其宠物护理业务绿十字(Greencross)的上市或出售事宜。
今年早些时候,象限私募股权以 8500 万至 1.15 亿澳元收购了阿玛特家具的竞争对手自由家具(Freedom Furniture)。此后,该公司便一直在努力推动阿玛特家具再度登陆资本市场。其计划是将两家公司合并,打造一家规模约 10 亿澳元、拥有 120 家门店的上市公司,以此吸引被动投资基金。
麦格理资本为象限私募股权的此次收购交易提供了咨询服务。
阿玛特家具一直保持盈利状态,但自 2010 年起便被纳入象限私募股权的某只基金旗下,早已到了该出售或上市的节点。
多年来,杰富瑞曾为象限私募股权承接过多项委托,包括协助出售旅游企业超越旅行(Journey Beyond)。
2023 年,杰富瑞还曾受雇出售象限私募股权旗下的托育机构亲和力教育(Affinity Education)。消息人士认为,未来当象限私募股权旗下的娱乐与教育集团(The Entertainment and Education Group)启动出售程序时,杰富瑞大概率也会参与其中。
这家估值超 20 亿澳元的集团,旗下还拥有游戏厅运营商时代 zone(Timezone)。
总部位于悉尼的象限私募股权还聘请了摩根大通(JPMorgan),负责出售其健身业务健身与生活方式集团(Fitness and Lifestyle Group)。
此前,象限私募股权曾计划通过瑞银出售其经营糖果品牌达雷尔・利亚(Darrell Lea)的莱特贝特集团(The Rite Bite Group),但后来撤回了出售计划。此外,其旗下的我的肌肉主厨(My Muscle Chef)可能很快会以约 5 亿澳元的价格剥离。
另一家可能被出售的业务是户外广告商 QMS 媒体集团(QMS)。
去年,象限私募股权将其旗下拥有洛克池酒吧烧烤餐厅(Rockpool Bar and Grill)的连锁餐饮业务,移交予债权人迈特 rics 信贷伙伴公司(Metrics Credit Partners)。
该公司近期还将格雷斯在线(Grays Online)出售给了斯莱特里拍卖行(Slattery Auctions),而这家资金短缺的企业在被收购后已进入破产管理程序。
在收购方面,象限私募股权近期通过艾利尔资本(Allier Capital)收购了卡莱尔健康集团(Carlisle Health)。该集团在新南威尔士州和昆士兰州拥有 24 家影像诊断诊所。
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