Quadrant 收购澳洲放射诊所网络 Carlisle Health，交易金额 2 亿澳元

Chris Hadley 旗下的 Quadrant 私募股权公司 已正式签署收购协议，收购 Carlisle Health——一家拥有 24 家诊所的放射网络，业务覆盖澳洲东海岸。这一收购在 Street Talk 首次披露 Quadrant 正在争取 Carlisle 医生加入的消息一个月后完成。

这家管理资产规模达 100 亿澳元的私募股权公司，将与 Carlisle Health 现有的放射科股东及管理团队合作，支持公司下一阶段的增长计划。这包括认真评估并购机会，以将平台规模扩大到 500 名员工以上、70 名以上放射科医生。

Carlisle 已经完成了多起附加收购（bolt-on acquisition），包括 Exact Radiology 以及 Dr Glenn and Partners。

Carlisle Health 在昆士兰州和新南威尔士州运营放射诊疗服务。

据 Street Talk 了解，该交易通过双方直接协商达成，并为 Carlisle Health 估值 2 亿澳元企业价值。Metrics Credit Partners 和 QIC 提供了债务融资支持。

Carlisle 创始人兼董事 Jason Nagy 评论道：“此次合作将支持对现有诊所的进一步投资、新诊所的开设、新型复杂诊疗技术的引入，同时也将为后续收购提供资金支持。”

Quadrant 在放射医疗领域的投资经验丰富。2020 年，该公司将 Qscan 出售给上市公司 Infratil 和新西兰基础设施投资者 Morrison，交易金额约 7.3 亿澳元。该交易在三年内实现投资回报三倍，内部收益率达 40%。在医疗健康领域，Quadrant 还投资过 Icon Cancer Care、Virtus Health、Estia Health、Partnered Health、Cancer Care Associates 以及 Evolution Surgical 等公司。

据报道，今年 5 月，Carlisle（由约 50 名股东持有，包括医生和高净值个人）曾委托精品企业顾问 Allier Capital 推介业务。公司董事总经理 Trent Roberts 将其定位为澳洲增长最快的放射运营商之一，净利润约 2000 万澳元，年收入超过 1 亿澳元。

Carlisle 由 Allier Capital、Jones Day 和 Piper Alderman 提供咨询。Quadrant 则由 Stanton Road Partners、金杜律师事务所（King & Wood Mallesons） 和 PwC 支持。Quadrant 将提名董事总经理 Gareth Woodbridge 加入 Carlisle 董事会，同时任命投资总监 Andrew Gale 和副总监 Harry Waller。Woodbridge 去年曾负责收购 Herron Todd White 房产估值服务提供商的股权，此次也主导了 Carlisle 投资。

预计交易将于下月完成。