私募巨头 KKR 入局 77 亿澳元 Steadfast 私有化收购财团

全球私募巨头 KKR 正全力收购澳交所上市企业 Steadfast Group，与美国保险分销龙头 Amwins 及其竞购合作方 Dragoneer Investment Group 联手，计划将这家估值 58 亿澳元的保险经纪企业私有化。

配图：Steadfast Group 董事总经理兼首席执行官 Robert Kelly

财经专栏 Street Talk 独家获悉，KKR 澳洲交易团队从收购财团组建之初便参与其中，计划与成长型收购基金 Dragoneer 共同持有 Steadfast 的保险经纪板块；而 Amwins 将收购其承保业务板块。

该收购财团正携手合作方开展独家尽职调查，由投行高盛（Goldman Sachs）提供财务顾问服务。

知情人士透露，借助澳洲区负责人 David Lang 以及双方资深创始人的纽带，KKR 与 Dragoneer 长期保持合作关系；财团于 6 月抛出每股 6 澳元收购报价前，KKR 就已正式敲定加入财团。

KKR 此前尚未落地澳洲保险行业收购项目，但在全球保险赛道拥有丰富投资经验。典型案例为分两期、分别于 2021 年和 2024 年完成的、数十亿美元收购美国保险集团 Global Atlantic Financial 交易。

KKR 与 Dragoneer 也曾在其他行业联手完成收购，最知名的一笔是两年前斥资 48 亿美元收购纽交所上市教育科技公司 Instructure。

本次财团给出的收购方案对 Steadfast 整体估值 77 亿澳元。此前，公司首席执行官 Robert Kelly 深陷性骚扰指控，企业市值一度蒸发三分之一。

后续 Kelly 相关指控被撤销，重新回归管理岗位。

该收购财团拿到独家尽职调查权限，7 月 9 日双方又以 “软性独家排他” 条款将尽调周期延长四周；花旗（Citi）与摩根大通（JPMorgan）担任 Steadfast 卖方防御财务顾问。

去年，Steadfast 的上市同业竞争对手 AUB Limited 曾与瑞典私募巨头 EQT、CVC Capital Partners 展开收购洽谈，最终两家机构均放弃收购。