Plenti推出3.06亿澳元的首次ABS交易

Plenti推出3.06亿澳元的首次ABS交易

在建立10亿澳元贷款的宏伟道路上,Plenti Group (ASX: PLT)实现了其首笔资产支持证券(ABS)交易的关键战略目标之一。

上周,这家金融科技贷款机构宣布了首次交易的定价,通过该交易,它将向投资者发行3.063亿澳元的票据,这些票据由有担保的汽车应收贷款支持。

此次发行的债券是由信用评级机构Moody评估的,Moody对投资组合的87.8%给予了AAA评级。

Plenti首席执行官Daniel Foggo在接受小型股采访时自信地称,这是“今年澳大利亚所有非抵押贷款机构的最佳交易条款”。

“像我们这样的贷款业务希望有相当高的比例获得AAA评级,因为这意味着我们的融资成本将低得多……我们之所以能够做到这一点,主要是因为我们的贷款账簿上有如此强劲的信贷表现。”

他形容这一评级“对任何银行来说都是相当不同寻常的,更不用说第一次进入市场的银行了”。

Plenti首席财务官Miles Drury表示,首笔交易吸引了14家在岸和离岸投资者的强烈支持,并于今日正式达成协议。National Australia Bank 和 Deutsche Bank担任联席牵头管理人。

他在一份声明中表示:“这笔交易具有吸引力的条款反映了我们的专利技术和精简的流程,有助于我们在继续构建优质贷款组合的同时吸引高质量的借款人。”

Plenti在2021财年的贷款发放率达到了10亿澳元,此前该季度的贷款发放增长了260%。该公司目前的目标是在2022年3月之前实现10亿澳元的贷款组合。

Foggo表示,该公司另一个重要的财务里程碑是到明年6月实现盈亏平衡,而ABS交易“在这方面非常有帮助”。

什么是资产支持证券?

资产支持证券(ABS)以资产池作为抵押,以债券或票据的形式在一定时间内支付稳定的收入流(固定利率的利息),直到到期。

在Plenti的交易中,支撑其3.063亿澳元债券发行的资产是其有担保的汽车贷款应收账款。

“AAA”信用评级意味着近90%的投资被评为极低风险。

Foggo说:“在汽车贷款方面,每年的损失通常不到1%,而最主要的部分是由12.5%的股权和次级票据支持的,所以经济中一定有什么地方出了严重问题,这些投资者的钱才会面临风险。”

Foggo表示:“这对你的融资成本有很大影响,因此,对一家非抵押贷款机构来说,这是一个非常好的定价。”

“这是一个巨大的节省,它每年为我们降低了大约1.5%的贷款融资成本,并在交易的第一个月提高了我们的现金流超过40万澳元。这对推动我们实现财务里程碑非常有帮助。”

他补充称:“这也首次显示,优质信贷领域真正向我们这样的企业开放。”

Plenti的商业战略

在5月份的一份报告中,Plenti概述了“打造澳大利亚最佳银行”的三管齐下战略。

该公司的承诺之一是通过开发和维护融资结构来优化融资,从而提供融资多样性和可扩展性,并降低融资成本。福戈表示,这笔交易有助于实现这一核心战略目标。

Plenti以p2p贷款起家,通过引入机构贷款机构(政府通过清洁能源金融公司(提供可再生能源贷款))、仓库设施和现在的资产支持证券交易,Plenti有意实现了业务多元化。

“我们希望确保我们获得真正多样化和深度的资金。如果我们具备这两点,我们就能强劲增长,我们的业务也会更有弹性。”

“如果随着时间的推移,任何不同的融资市场都发生了变化,我们希望能够在不同时间依靠不同的资金来源。这是在建立资金深度和多样性的过程中一个重要的里程碑,”Foggo先生说。

Plenti还旨在通过建立垂直贷款行业的主要贷款领导地位来建立市场领导地位。这一目标将通过借款人需求、贷款组合规模和客户体验来衡量。

第三,该公司计划专注于扩大其技术优势,不断投资其技术平台,“创新并为客户提供最快、最轻松的贷款体验”。该公司还希望利用该平台不断提高运营效率。

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