投资机构柏瑞尼投资集团正推进新动作，计划收购悉尼小盘股基金管理公司贝尔摩投资 Balmoral 的 50% 股份，并将其纳入自身精品投行运营模式之下。
贝尔摩投资由联合创始人兼投资组合经理威克・法沃克与蒂姆・坎南共同运营。此次合作后，该公司将负责管理柏瑞尼投资集团的小盘股投资项目，届时两家公司管理的小盘股基金总规模将达到 1.5 亿美元。坎南与法沃克此前在首源投资管理新兴企业基金长达 15 年，该基金于 2024 年关停。
柏瑞尼Perennial投资集团的小盘股投资业务于 2017 年从其小盘企业投资业务中拆分而来，最初由安德鲁・史密斯与约翰・默里负责管理。作为本次交易的一部分，史密斯此后将专注于小盘股及主动参与式投资业务（该业务目前管理着约 10 亿美元资产）。投资组合经理山姆・贝里奇则将继续负责贝尔摩投资旗下小盘股资源类资产的管理工作。
两个月前，柏瑞尼Perennial投资集团刚与前梅普尔 – 布朗 – 阿博特投资公司选股分析师约瑟夫・齐勒达成合作协议，收购了其初创阶段的全球股票基金管理公司 50% 的股份。
除自主运营的各项投资业务外，柏瑞尼Perennial投资集团旗下现已汇集多家专业投资机构，包括固定收益投资机构丹特里资本、全球中小盘股投资机构费尔莱特资产管理公司以及可持续投资机构梅利尔投资公司。
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