PEP聘请投行团队推进6.05亿澳元FleetPartners收购交易

澳洲私募巨头 Pacific Equity Partners（PEP）一年前以14亿澳元将 SG Fleet 从澳交所私有化退市，如今再度出手，布局车队管理赛道下一宗收购标的。

（配图：FleetPartners 董事会主席 Gail Pemberton｜摄影：Louie Douvis）

PEP 旗下主体 SG Fleet 于本周一正式发布收购方案，以每股3.60澳元的价格要约收购 FleetPartners 全部股份，对应企业整体估值约7.7亿澳元，较该股上周五收盘价溢价27.2%。

知情人士透露，Pacific Equity Partners 已聘请美国银行（Bank of America）、花旗集团（Citi）及律所 Gilbert + Tobin 担任本次收购交易顾问；标的公司 FleetPartners 则委任瑞银（UBS）与律所 Herbert Smith Freehills Kramer 提供防御咨询服务。

FleetPartners 主营车辆租赁与车队管理服务，最新财年息税折旧摊销前利润（EBITDA）达1.324亿澳元。

日本车企三菱汽车（Mitsubishi Motors Corporation）去年增持这家澳交所上市公司股份至19.9%。其现有机构股东还包括 Perpetual、Yarra Capital、Tribeca Investment Partners 及 Australian Retirement Trust。

回顾股权沿革，FleetPartners 此前由新加坡政府投资公司 GIC 与私募机构 Ironbridge 共同持有，十年前以每股2.30澳元登陆澳交所上市。

2019年，该股股价一度跌至80澳分低位，同业上市公司 McMillan Shakespeare 曾提出并购邀约，但最终中途退出。受并购落空影响，FleetPartners 后续将旗下 Grays Online、AreYouSelling、Right2Drive 等业务板块悉数出售给私募机构回笼资金。