私募竞标进入决胜阶段:大陆集团旗下mycar出售交易加速落地

澳洲知名汽车养护连锁品牌 mycar(前身为 Kmart 轮胎与汽车养护中心)出售交易进入最后冲刺阶段,两家实力雄厚的私募机构展开终极角逐,交易进程全面提速。

据参与本次拍卖流程的知情人士透露,在投行 Record Point 主导的资产出售进程中,悉尼本土私募机构 Allegro Funds 已顺利完成管理层演示环节,计划在本月底前递交约束性收购报价。该资产由德国工业巨头大陆集团(Continental AG)于去年12月正式挂牌出售。

行业数据显示,澳洲轮胎与汽车养护市场规模已从去年的133亿澳元稳步增长,预计2029年将攀升至152亿澳元,行业增量空间充足。

本次 Allegro 收购项目由董事总经理 Adrian Loader 牵头操盘,并聘请精品投行 Stanton Road Partners(创始人 Peter Brownie)提供财务顾问服务。

与此同时,另一大强劲对手同步发力——总部位于纽约的全球私募巨头华平投资(Warburg Pincus)强势入局,成为澳洲本土私募阵营的核心挑战者,重塑本地行业竞标格局。

不久前,华平投资刚以约7亿澳元价格,从企业家 Christian Beck 旗下 ATI Global 手中收购澳洲征信企业 CreditorWatch。本轮交易落地后,公司交易负责人 Alex Roso 迅速重启并购攻势,全力角逐本次 mycar 重磅分拆出售项目。目前华平投资暂未聘请外部投行,采取自主操盘模式推进竞标。

产业资本仍在角逐,电动化转型成核心卖点

接近交易的消息人士透露,除两家私募巨头外,包含中资背景产业投资方在内的多家产业资本仍留在竞标名单中,竞争格局尚未敲定。截至发稿,Allegro Funds、华平投资均拒绝置评,投行 Record Point 也未回应媒体问询。

mycar 是澳洲家喻户晓的汽车维修养护连锁品牌。截至今年6月30日财年,公司营收突破5.58亿澳元,息税折旧摊销前利润(EBITDA)约6000万澳元。依托完善的线下门店与技师体系,品牌在汽车动力系统电动化转型浪潮中占据绝佳赛道优势。

投行出售推介材料重点凸显其核心竞争力:mycar 采用全直营模式、无任何加盟商,280家线下门店及庞大的学徒技师体系可统一标准化改造,落地电动化适配升级,转型难度远低于同行。截至2025年末,品牌已累计完成超3万台新能源汽车维保服务,培育约200名专属新能源持证技师。

推介文件指出,当前澳洲混动及纯电车维保、电池检测需求持续爆发,市场对新能源诊断设备、车辆数据权限、专业技师、新能源适配门店的需求大幅攀升,mycar 的成熟线下网络将持续受益于行业电动化红利。

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