支付科技新星Pay.com.au 启动路演,冲刺 8.5 亿澳元 IPO

一家估值高达 8.5 亿澳元的澳洲支付科技公司 Pay.com.au,正加速推进上市进程,计划于下月登陆澳洲证券交易所(ASX)敲钟挂牌。该平台主打创新模式,助力中小企业将日常经营开支直接兑换成航空常客积分。

(配图说明:这款墨尔本金融科技平台,赋能企业消费累积多航司、酒店通用奖励积分|Michel O’Sullivan 摄)

《Street Talk》独家获悉,公司将于本周三至周四举办非交易路演(Non-deal Roadshow),密集对接澳洲及新西兰主流基金管理机构。

路演场次覆盖悉尼、墨尔本与奥克兰三地,管理层全员出征:董事总经理兼联合创始人 Edward Alder、首席执行官兼联合创始人 Grant Austin,以及首席财务官 Ed Trick 将全程参会推介。本次 IPO 独家牵头投行由 Morgans 担任,全程主导公司多轮 Pre-IPO 融资及最终上市承销。

正如本栏目此前报道,Pay.com.au 拟在 4 月 ASX 挂牌前募资 8500 万澳元。本次发行全部为新股融资,现有股东暂不安排上市前减持套现。

业务模式上,Pay.com.au 打通企业全场景支付链路:税务缴纳、供应商货款、员工薪资等刚性支出,均可一键累积积分,自由兑换多家航司、高端酒店及合作商户权益奖励。

公司目标市值定格 8.5 亿澳元,股票预计于 4 月 22 日正式挂牌交易。最新法定财报显示,截至上年 6 月 30 日财年营收达 7300 万澳元;管理层前瞻指引乐观,预计本财年营收近乎翻倍,突破 1.3 亿澳元大关。

机构股东阵容豪华,长线基石投资人囊括 Wilson Asset ManagementThorney Investment GroupOphir Asset Management;个人明星股东含亿万富豪 Gandel 家族、高端旅游平台 Luxury Escapes 联合创始人 Adam Schwab,以及资深资本市场大佬 Hugh Robertson。

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