户外广告企业 oOh!media 收购竞标尽调收官，各方需亮出最终报价

经过一段沉寂期后，本周五将迎来 oOh!media 收购竞标进程的关键节点。多家资本方角逐这家市值 7.5 亿澳元的户外广告上市公司控制权。

据 Street Talk 消息，oOh!media 卖方顾问团队（瑞银与玛乐森律师事务所）已要求各竞标方在 7 月 10 日前更新报价。这一要求潜台词十分明确：我们清楚各方刚完成第一阶段尽职调查、全面审阅了公司财务数据；在摸清企业真实经营状况后，请告知我方是否仍坚持此前给出的收购报价。

配图说明：过去数年，户外广告在整体广告市场中的份额持续提升｜埃德温娜・皮克斯

参与本次竞标的资本方包括太平洋股权伙伴（PEP）、I Squared Capital、橡树资本以及贝恩资本。oOh!media 上月向投资者披露，多家机构给出每股 1.60 澳元的报价，高于太平洋股权伙伴最初 1.40 澳元、I Squared Capital 后续 1.45 澳元的出价。本专栏此前已报道，贝恩资本现已退出竞标。

由麦格理资本、吉尔伯特・托宾律所提供顾问服务的太平洋股权伙伴（PEP）是当前头号热门竞购方。董事总经理香农・沃尔弗斯牵头本次私有化收购项目，过去两年该机构已先后将澳交所上市企业 SG Fleet、约翰斯・林格私有化。PEP 团队的核心优势来自旗下影院品牌霍伊茨所持有的瓦尔摩根广告业务，借此积累了深厚的户外广告行业资源。同时该机构已敲定豪华管理班底：oOh!media 创始人、前首席执行官布伦登・库克，以及前七西传媒、超级房车赛赛事公司首席执行官詹姆斯・沃伯顿，收购落地当日二人即可入职。

库克与沃伯顿的组合颇具反差。库克一手创立这家企业，通过多轮收购完成扩张，并主导公司两次上市；沃伯顿是资深传媒职业经理人，户外媒体实操经验有限，但在整个传媒行业人脉与影响力极强。业内预计二人大概率会争夺最高管理职位，PEP 或考虑设立执行董事长 + 首席执行官的双负责人架构来平衡权责。

橡树资本由海伯里合伙咨询的马特・罗伯茨担任顾问。尽管橡树资本在澳洲市场常被视作 “最后兜底放贷方”，但卖方并未轻视该竞标方，认可其团队落地运营提效方案的过往战绩业内无人能及。I Squared Capital 在澳洲以基建投资见长，本次由华尔街投行摩根大通、伟凯律师事务所联合提供顾问服务。

配图说明：2015 年的 oOh!media 创始人布伦登・库克｜彼得・布雷格

橡树资本与 I Squared Capital 尚未公布收购完成后的管理团队人选，不过现任首席执行官詹姆斯・泰勒在本次尽调过程中表现亮眼。泰勒此前执掌澳洲特种广播公司，上任不足一年便启动内部运营架构重组，各大竞标方均有意以某种形式挽留他留任。

业内也传出一批备选高管名单，均是竞标方拉拢的潜在操盘人：前南十字传媒首席执行官杰夫・霍华德、资深董事兼泰博集团董事长布雷特・切诺维斯、口碑出众的 oOh!media 前首席执行官凯西・奥康纳；还有今年 5 月卸任、任职八年的前董事长托尼・福尔，不排除其改换门庭加盟新资方；以及德高广告澳新地区前首席执行官史蒂夫・奥康纳。

杰夫・霍华德深耕广告传媒行业，今年 2 月突然离职后一直在寻找新工作。Street Talk 此前曾披露，他与 ARN 广播大股东会面，有望接替哈米什・麦克伦南出任董事长，但这场非正式洽谈最终无果，麦克伦南成功连任。

oOh!media 最新成交股价为 1.42 澳元，自市场传出收购竞标消息以来，该股最高触及 1.50 澳元。