橡树资本旗下财富管理整合平台 AZ NGA 向美国投资者预热

AZ NGA 被 Oaktree Capital Management 收入麾下仅 17 个月，这家美国私募巨头已着手规划长期退出路径。

AZ NGA 由 Paul Barrett 创立，现任公司首席执行官。图片来源：Louie Douvis

据《Street Talk》了解，Oaktree 于今年 1 月与美国业内机构会面，讨论旗下这家会计与财务咨询公司未来几年的发展方向。

本文并非暗示出售在即，也未表明已聘用财务顾问。私募股权机构通常在投资前就大致规划好退出方案，在当前流动性停滞的环境下尤为如此。但值得注意的是，Oaktree 已主动出击，提前与美国方面沟通，为未来启动退出做好铺垫。

Oaktree 于 2024 年 9 月 入股 AZ NGA，投资2.4 亿澳元，对应估值6.9 亿澳元，成为其最大股东，该交易由 Jefferies 与 Jarden 担任顾问。

Oaktree 正与其他主要股东 —— 意大利投资方 Azimut Group 及创始人 Paul Barrett 合作，推进雄心勃勃的增长战略。

该集团曾参与竞购 Perpetual 财富管理部门并获得排他性谈判权，但最终谈判破裂。

Barrett 曾任澳新银行（ANZ）全球咨询部门董事总经理，于 2015 年 创立 AZ NGA。

随着大型银行退出财富管理领域、小型机构寻求整合，AZ NGA 已完成超 158 笔收购，成长为大型平台。

在 Oaktree 入股前，AZ NGA 依靠 Azimut 资金收购会计与财务规划公司股权，通常向标的方支付51% 现金，剩余部分以股份支付。

财报显示，截至 2024 年 12 月 31 日 的财年，AZ NGA 实现营收2.52 亿澳元，税后利润340 万澳元。

公司还于 2024 年 12 月与 Ares、Barings、麦格理银行（Macquarie Bank） 签署3.45 亿澳元债务融资额度，并提取2.2 亿澳元用于偿还西太平洋银行（Westpac）与 Azimut 的贷款。