纳斯达克上市芯片巨头英伟达,成为 Firmus Technologies 20 亿美元(折合 29 亿澳元)股权融资的核心投资方之一。本轮融资完成后,这家新型云算力企业上市前股权估值将近乎翻倍,达到 155 亿澳元,目标登陆澳交所(ASX)。
《Street Talk》独家获悉,这家总市值 4.9 万亿美元的芯片企业,拟认购价值约 5 亿美元(折合 7.21 亿澳元)的 Firmus 优先股,这批股份将在今年晚些时候公司 IPO 时转换为普通股。

配图说明:Firmus 联合创始人 Oliver Curtis 及其他董事会成员将在 7 月 31 日临时股东大会接受换届重选。摄影:Dominic Lorrimer
英伟达早在 Firmus 估值仅 19 亿澳元时就完成首轮投资;经过多轮增资,本轮融资完成后投后估值暴涨 8 倍,来到 155 亿澳元。
本轮优先股发行价定为每股 230 澳元,较上一轮 145 澳元大幅上调。募集资金将用于采购英伟达芯片,供给朗塞斯顿算力项目,同时支撑澳洲境内其余储备项目建设。
Firmus 已定于 7 月 31 日召开临时股东大会,提请股东批准这笔 20 亿美元股权融资,该轮融资命名为 “第四期投资人优先股”。知情人士透露,英伟达并非本轮领投方,另有多家产业战略投资方大额参投。
本次股东大会上,Firmus 还将提请数百名股东审议另外三项议案:董事会换届重选与董事薪酬方案、为 IPO 筹备股份拆股、为本轮新增投资人增设额外交易保护条款。

由 Grant Dempsey 牵头的全体董事会成员,包含联合创始人 Oliver Curtis、Tim Rosenfield,全部进入换届重选名单。董事人员不会发生变动,但本次集中重选可让公司上市后的首次年度股东大会免去董事重选流程。
公司同时提请批准每年最高 250 万澳元的非执行董事薪酬总预算,并新增条款覆盖未来管理层离职相关补偿事宜。
拆股降低股价,面向散户开放小额投资
上市阶段,Firmus 计划将每 1 股现有股份拆分为 50 股。拆股不会改变企业整体估值,但能大幅降低单股价格,吸引散户投资者。澳交所内除联邦银行外,极少有股票股价维持在 100 澳元以上,高门槛股价不利于普通散户参与。
股东大会文件写明,公司将尽最大努力在 12 个月内完成上市;而这批新发行优先股的转换期限锚定在 11 月 30 日。
若 Firmus 顺利如期上市,优先股将按 1:1 比例转换为普通股。
若上市延后半年,转换比例上调至 1.05 股;若再度延期半年、累计推迟一年仍未上市,转换比例提升至 1.15 股。
文件同时列明两种特殊转换情形:公司收到第三方收购邀约,或是在 IPO 前再加一轮融资。但从 11 月 30 日后延期对应的补偿条款就能看出,创始团队希望在 20 周内完成澳交所上市。
本次融资并未启用 Firmus 合作投行承销团,包括 Highbury Partnership、摩根大通、美国银行、摩根士丹利、Morgans 均未参与本轮募资。
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