澳大利亚采矿业的并购 (M&A) 活动在今年取得了轰动，Northern Star Resources (ASX: NST) 和 De Gray Mining (ASX: DEG) 同意以 50 亿美元收购澳大利亚最重要的矿业公司之一新矿山。
根据具有约束力的计划实施协议，Northern Star 将收购位于西澳大利亚皮尔巴拉地区的 De Gray 和 Hemi 黄金开发项目。
De Gray 董事会一致选择支持该计划，并建议 De Gray 股东在没有更好提案的情况下投票支持该计划。
全球黄金矿商
合并完成后，合并后的北极星集团将在两个一级管辖区和四个生产中心开展业务，预计矿产资源量为7490万盎司，矿石储量为26.9Moz。
Hemi 矿产资源量为 11.2Moz，矿石储量为 6.0Moz，预计前 10 年黄金年产量将达到 530,000 盎司，是一级矿区最大的未开发黄金项目之一。
Northern Star表示，随着卡尔古利联合金矿（KCGM）工厂扩建和Hemi的开发，该公司将定位在全球成本曲线的上半部分。
27Mtpa KCGM 选矿厂扩建是十多年来澳大利亚最大的黄金项目。
释放长期价值
Northern Star首席执行官Stuart Tonkin表示，该公司广泛的勘探、矿山开发和运营专业知识预计将释放Hemi的长期价值潜力。
Tonkin 先生表示：“De Grey 的 Hemi 开发项目将在西澳一级管辖区建设一座低成本、长寿命的大型金矿，从而提高 Northern Star 资产组合的质量，从而产生现金收益。”
“我们仍然致力于到 2026 财年实现每年 200 万盎司的盈利增长计划，KCGM 工厂扩建和 Hemi 的增加将推动 Northern Star 的产量到 2029 财年进一步显着增加到每年约 2.5Moz。”
“有吸引力的机会”
De Gray 董事总经理 Glenn Jardine 表示：“鉴于 Hemi 的高品质性质，De Gray 非常幸运，拥有多种途径来推进该资产，包括并购。”
“我们今天与 Northern Star 达成的交易对于 De Gray 股东来说是一个极具吸引力的机会，无论是在前期溢价方面，还是在保留 Hemi 的持续投资以及获得更广泛的 Northern Star 投资组合方面。”
“我们组建了一支优秀的项目团队来承担将这一代资产带到目前位置所需的工作，该团队并入 Northern Star 将确保 Hemi 知识的持续发展和共享。”
优惠条款
根据该计划的条款，De Gray 股东将有权以持有的每股 De Gray 股票获得 0.119 股新 Northern Star 股票。
这意味着 De Gray 每股隐含要约价为 2.08 澳元，较最近收盘价 1.52 美元溢价 37%，而 De Gray 的总股本价值约为 50 亿美元。
交易实施后，Northern Star 股东将拥有合并后公司约 80.1% 的股份，De Gray 股东拥有剩余的 19.9% 股份。
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