新晋上市公司 Advanced Innergy 拟收购规模较小同业企业

Advanced Innergy 登陆澳大利亚证券交易所（ASX）仅五个月，这家市值 3.55 亿澳元的制造企业已开始物色收购标的。

据《Street Talk》获悉，Advanced Innergy 将于周一收盘后，向 Matrix Composites & Engineering 发起每股 40 澳分的全现金收购要约。该报价较 Matrix 最新 24 澳分的成交价，溢价幅度达 67%。

精品企业融资顾问公司 Henslow 担任 Advanced Innergy 的顾问，而 Matrix 则由 Azure Capital 提供专业咨询服务。

Matrix 位于珀斯近郊亨德森（Henderson）的生产基地主营复合泡沫材料制造业务。

Advanced Innergy 总部设于格洛斯特（Gloucester），专为油气企业及可再生能源项目生产特种材料，产品涵盖海底管道浮力支撑装置、防火泡沫材料，以及防止海上风电场电缆过度弯折的防护技术产品。

早在去年 5 月，Matrix 股价大跌 35.3% 后，Advanced Innergy 就曾向这家油气行业聚合物制造商抛出收购意向，但当时这份无约束力的初步合并提案最终遭到拒绝。过去一年里，Matrix 股价累计上涨 26%，目前 Samuel Terry Asset Management 与 Pendal Group 两大资管机构均持有该公司股份。

彼时，Advanced Innergy 已聘请 Henslow 提供顾问服务，Matrix 则引入 Azure Capital。双方曾筹划借壳上市或合并方案，但遭到 Matrix 否决。

体量约为 Matrix 五倍的 Advanced Innergy 随后独立推进澳洲上市计划，为 ASX 投资者带来全新品类标的，其对标企业包括纽交所上市的 Materion Corp、阿姆斯特丹上市的 SBM Offshore。该公司于去年 10 月通过投行 Morgans Corporate 与 Henslow 协助登陆 ASX，发行价 1 澳元，最新成交价为 84 澳分。

Matrix 创立于上世纪 90 年代，2009 年于 ASX 上市。公司在距离珀斯中央商务区（CBD）约 30 分钟车程的亨德森设有生产基地，三大核心业务板块产品包括：海上油气钻探企业专用海底浮力系统、防腐涂层，以及可再生能源、国防领域高端特种材料。