金属粉末制造商 6K Additive 上调 IPO 规模 澳交所上市估值 2.67 亿澳元

总部位于美国匹兹堡的金属粉末制造商 6K Additive 即将在澳交所（ASX）挂牌上市，上市估值达 2.67 亿澳元。尽管竞争对手 IperionX 遭做空机构发布报告后，同类上市公司股价普遍下挫，但该公司仍逆势推进上市计划。

据《Street Talk》了解，6K Additive 此次首次公开募股（IPO）已募集 4800 万澳元，较最初计划的 4000 万澳元有所上调，主要得益于市场对此次发行的强劲需求。此前，该公司已于今年 7 月完成 2100 万澳元融资，融资前估值为 1.5 亿澳元。

这家美国制造商专注于生产高端金属及合金粉末，客户包括雷神公司（Raytheon）、霍尼韦尔（Honeywell）等国防巨头。公司去年实现营收 1800 万美元，业绩表现优于 Metal Powder Works、Titomic、Amaero 及 IperionX 等澳交所上市同行。

知情人士透露，此次 IPO 获得了机构投资者和零售投资者的广泛支持，募集资金将用于扩大产能，以及把握增材制造（3D 打印）行业的强劲增长机遇。此外，6K Additive 还获得了美国进出口银行（Export-Import Bank of the United States）提供的 2740 万美元（约合 4170 万澳元）融资套餐。

公司首席执行官弗兰克・罗伯茨（Frank Roberts）、首席财务官乔纳森・沃拉克（Jonathan Wolak）及董事长大卫・塞尔丁（David Seldin）目前已抵达澳大利亚，将与机构投资者进行面对面沟通，并出席澳交所上市仪式。

翠贝卡资本（Tribeca Capital）担任此次 IPO 的公司顾问，贝尔波特证券（Bell Potter Securities）与摩根斯（Morgans）共同担任联席主承销商。