总部位于墨尔本的生物医学冷冻保存企业Vitrafy Life Sciences于 2024 年末登陆ASX(澳大利亚证券交易所)。本周三,该公司委托三家券商启动融资,计划募集资金最高达 3200 万澳元。

配图:Vitrafy 联合创始人 Sean Cameron 与 Brent Owens
本次融资分为两部分:首先以每股 2.60 澳元的价格开展定向增发,目标募资 2500 万至 3000 万澳元,较该股上一交易日收盘价折价 31.6%;后续再通过股东认购计划额外募资至多 200 万澳元。
Jarden、Bell Potter与Morgans Corporate担任本次融资联席牵头经办人,各方力争让公司股票于本周五恢复交易。
该公司自主研发了新一代冷冻保存技术。企业称,使用该技术冷冻血液、精液等生物样本,解冻后细胞存活率可达 90% 以上,而传统技术的细胞存活率仅为 50%。
公司技术最初应用于食品保鲜领域,联合创始人之一 Brent Owens 曾斩获《厨艺大师》(MasterChef)2014 年度冠军。目前企业重点布局三大业务赛道:畜禽与水产繁育、血小板存储以及基因治疗。
在面向股权投资者的推介材料中,公司着重介绍了其在美国血小板市场的业务布局,并披露本月已与美国第二大血液服务机构Vitalant Innovation Center达成合作。
融资条款文件显示,此次合作将帮助企业快速切入高度集中的美国市场。Vitalant 采集的血液量约占美国年度总采血量的 10%。
文件同时指出,本次募资所得资金将用于加快生产布局与商业化扩产,包括投产 75 至 100 套专业设备、拓展美国市场及推动整体业务增长。
该公司IPO发行价为每股 1.84 澳元,此后股价一度涨至 3.80 澳元。总部位于悉尼的Ryder Capital为第一大股东,持股比例 7.6%。
辅助生殖企业Virtus Health前首席执行官 Kate Munnings 已于去年卸任 Vitrafy 首席执行官,此后 Brent Owens 重新执掌公司帅印。
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