麦格理资本（Macquarie Capital）已对一家墨尔本初创企业伸出橄榄枝，这家企业致力于简化遗产管理流程，降低业务复杂性。
这家金融服务巨头的风险投资部门牵头参与了遗产管理平台estateXchange的首轮融资，墨尔本亿万富翁、慈善家、前足球俱乐部主席Paul Little也参与其中。本轮融资押注于澳大利亚即将到来的代际财富转移浪潮 —— 未来十年，预计将有 5 万亿澳元资产在家庭成员间传承。
OIF Ventures、澳大利亚储备银行（RBA）董事会成员Carol Schwartz、自富集团（SelfWealth）执行董事Christine Christian亦参与了本次投资，融资总规模达 1250 万澳元。
（配图：Sarah Poole与Marielle Yeoh于 2023 年联合创立了遗产管理初创企业estateXchange 图片来源：伊蒙・加拉格尔）
estateXchange由高中好友Sarah Poole与Marielle Yeoh于 2023 年联合创立。两人均在金融及产权交易领域担任过高管职务：Sarah Poole是前执业律师，曾任职于澳大利亚国民银行（NAB），负责遗产服务业务；Marielle Yeoh同样有NAB任职经历，且曾长期担任澳大利亚产权交易所（PEXA）高管，助力这家产权结算公司从初创企业成长为市值达 30 亿澳元的澳交所上市公司。而萌生创办estateXchange的想法，源于Sarah Poole亲自处理婆婆遗产时的经历。
“我自认是这个领域的专家，对相关流程了如指掌，但实际操作起来依然困难重重…… 那对于普通人而言，该是何等棘手？” 她表示，“遗产管理体系需要一个主导者，而这个角色既不能是政府，也不能是银行，必须是一个独立机构，才能真正解决行业痛点。”
这家科技初创企业正着力打造一个数字化遗产管理平台，打通遗产执行人（如律师、会计师、受托人）与金融机构、银行、养老金基金、证券登记机构等主体间的对接通道。该平台旨在简化死亡证明核验、资金划转流程，并协调各类机构的业务衔接。德勤经济咨询（Deloitte Access Economics）的研究数据显示，已故人士平均拥有 37 项不同类型的资产及服务账户，而这些账户的对接手续，往往需要由逝者家属逐一与对应机构沟通完成。
（配图：拓领控股集团（Toll Holdings）前首席执行官Paul Little 图片来源：乔希・罗本斯通）
本次融资所得资金，将主要用于招聘软件工程师及企业客户市场拓展专业人才。
estateXchange未透露目前已有多少宗遗产案例通过其平台处理，也未公布合作服务机构的具体名单，仅表示已与多家大型企业、行业养老金基金及银行建立合作关系。
麦格理资本全球风险投资联席主管Dan Phillips，以及Little Group首席投资官Peter Halstead已加入estateXchange董事会。麦格理资本与Paul Little均为PEXA的早期投资方。OIF Ventures则在本轮融资后期以可转换债券的形式参与投资。
“两位联合创始人Marielle与Sarah给我们留下了深刻印象，她们拥有深厚的行业经验，且已展现出强劲的执行力。”Dan Phillips评价道。
“estateXchange的商业模式让我们产生了强烈共鸣 —— 我们曾在早期阶段参与投资PEXA，这两家企业的共性十分明显，都是通过搭建平台来简化各自行业的业务流程。”
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