麦格理资本在 SpaceX 2.9 万亿澳元 IPO 前夕积极游说澳洲本土养老基金

麦格理资本市场部股票资本市场团队，正在埃隆・马斯克旗下 SpaceX 启动规模 2 万亿美元（约 2.9 万亿澳元）的 IPO 上市前，向澳洲规模达 4.5 万亿澳元的养老金体系展开预热推介。

消息人士向《Street Talk》透露，这家投行近几周已在墨尔本和悉尼安排会议，与多家大型养老基金代表会面，推介这一拟议中的 IPO 项目。麦格理的重点对接名单包括规模 4100 亿澳元的 AustralianSuper 和 2370 亿澳元的 Aware Super。

消息人士称，这些会议旨在介绍 SpaceX 的商业模式：其业务既包括星链卫星互联网业务（该业务在澳洲与电信运营商 Telstra 有合作），也拥有太空探索部门，旗下火箭计划实现载人火星旅行。

据路透社和彭博社报道，SpaceX 已组建近 30 家投行组成的 IPO 承销团，此次上市预计募资 750 亿美元，估值最高可达 1.75 万亿至 2 万亿美元。报道称，正式路演预计于 6 月启动，本次发行还将设置大规模的零售投资者认购部分。

麦格理资本是本次零售承销团成员之一，即便它能成功吸引澳洲养老基金参与认购，这些资金在 SpaceX 的股东名册中也仅占极小份额，远低于这类投资者在澳洲证券交易所（ASX）常规 IPO 中通常获得的大额配售比例。本次发行的认购主力，预计将来自摩根士丹利、摩根大通、花旗集团和美国银行等 IPO 主承销商的美国渠道网络。

即便如此，澳洲养老金体系的体量已足够庞大，能被纳入这一史上最大 IPO 的早期对接范围，依然值得鼓舞。今年早些时候，悉尼的 BFA 全球投资公司就曾向澳洲高净值人士发售 SpaceX 私募轮股份。

麦格理资本、AustralianSuper 及 Aware Super 的发言人均未回应置评请求。