MA 金融拟发行 3 亿澳元私人信贷票据，基石发行正式启动

MA 金融（MA Financial）希望在圣诞前完成 3 亿澳元债务票据的发行。

MA 金融信贷投资与贷款业务负责人弗兰克・达涅利（Frank Danieli）。图片来源：娜塔莉・博格（Natalie Boog）

据《Street Talk》获悉，这家投资机构于周一上午启动了其新的澳大利亚证券交易所（ASX）上市私人信贷票据 ——MA 信贷投资组合票据（MA Credit Portfolio Notes）的基石发行，计划于 12 月 16 日挂牌上市。

此前，MA 金融团队已开展为期六周的路演，为此次发行争取支持。澳大利亚国民银行（NAB）、联邦银行（Commonwealth Bank）、奥德・明内特（Ord Minnett）、加拿大丰业资本（Canaccord Genuity）和摩根斯（Morgans）已获委任为主承销商；E&P 资本（E&P Capital）、肖合伙公司（Shaw and Partners）、MST 以及 MA 金融自身担任联合主承销商。

MA 金融计划通过这只七年期票据募集 2 亿澳元，最高募集上限为 3 亿澳元。票据利率较银行票据互换利率（BBSW）上浮 3.25%—— 与本月初首次发行的 Stonepeak 基础设施债务票据利率持平，但高于挑战者集团（Challenger）8 月发行票据 2.75% 的上浮幅度。

该票据的投资组合相比 MA 金融今年 2 月通过澳交所上市的 MA 信贷收益信托单位（MA1）所呈现的组合，更具防御性且范围更集中。它模仿了一只规模 27 亿澳元的现有组合（含 94 个投资标的），且不含房地产相关资产 —— 无直接房地产或建筑行业贷款，而是聚焦企业贷款领域，定位为核心固定收益类替代投资产品。

与 Stonepeak 类似，MA 金融已承诺提供相当于基金规模 5% 的权益缓冲，以保护投资者免受潜在损失。

MA 金融今年已多次推出债务产品：先是 2 月发行 MA1，6 月为 MA1 进行 5000 万澳元定向增发，如今又推出这只信贷票据。此前，挑战者集团、Stonepeak、Realm 投资公司（Realm Investment House）和实物资产管理公司（Real Asset Management）等机构已于今年通过债务票据募集了数亿澳元资金，MA 金融此举正是追随这一趋势。