伦敦决策层酝酿汇丰澳洲零售业务下一步，澳新银行与麦格理伺机而动

澳大利亚国民银行（NAB）或许是收购汇丰银行（HSBC）澳洲零售业务的领跑者，但绝非唯一的竞逐者。该业务拥有 330 亿澳元抵押贷款和 190 亿澳元存款规模，无疑是块 “香饽饽”，已吸引了增长迅猛的麦格理银行（Macquarie Bank）的关注。

这项出售流程自 7 月启动以来一直高度保密，是新任首席执行官乔治斯・埃莱德利（Georges Elhedery）全球业务整顿计划的一部分。埃莱德利在汇丰银行 CEO 竞选中击败了现任澳新银行（ANZ）首席执行官努诺・马托斯（Nuno Matos），其核心关注领域为企业贷款业务。

汇丰银行的贷款组合出售并非当前唯一的银行业交易。图片来源：彭博社（Bloomberg）

如今，这场拍卖已接近六个月的时间节点，但尚未有任何具约束力的正式报价提交。这意味着澳新银行或麦格理银行随时可能退出，最终结果仍存在极大不确定性。澳新银行由摩根大通（JPMorgan）的朱利安・迪翁（Julian Dyon）提供咨询；而在住房贷款和存款业务领域快速扩张的麦格理银行则自行主导相关事宜，其商议仍处于高层层面。

《澳大利亚金融评论》9 月曾报道，当月已向负责此次交易的花旗银行（Citi）提交了非约束性报价。

静待汇丰总部决策

买方消息人士表示，澳新银行和麦格理银行目前正等待汇丰银行总部决定后续流程。这家总部位于伦敦、欧洲规模最大的贷款机构，可能会认为两家竞购方均不适合，最终选择维持现状；也可能决定自行处置该贷款组合。

而对潜在买家而言，最理想的情况是 —— 汇丰选择与其中一家银行（单独或联合信贷基金）推进谈判。

由于相关讨论涉及敏感内容，这些匿名消息人士透露，汇丰已表示将在未来几周内做出决定，交易不太可能在明年之前签署。

2021 年，澳新银行宣布以 12 亿澳元收购花旗银行零售业务，此后便成为收购汇丰澳洲零售业务的最热门本地银行候选者。不过，该交易可能面临监管层面的担忧。澳大利亚竞争与消费者委员会（ACCC）当年批准澳新银行收购花旗消费者业务时曾明确表示，这一决定不会成为大型银行收购案普遍放宽审核的先例。

银行业并购热潮持续

汇丰银行贷款组合出售并非当前唯一的银行业交易。昆士兰银行（Bank of Queensland）正计划出售价值数十亿澳元的设备融资贷款组合，以释放资本。此外，正如本专栏上月披露的，西太平洋银行（Westpac）旗下规模超 300 亿澳元的 RAMS 贷款组合，已被非银行贷款机构佩珀金融（Pepper Money）收购。

佩珀金融在澳交所的市值为 10 亿澳元，由全球私募股权巨头 KKR 控股。该公司击败了赛伯乐资本管理公司（Cerberus Capital Management），以及阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management）与本地运营商 ColCap Financial 的联合竞购方案。