招聘平台 LiveHire (ASX: LVH) 的独立董事建议股东接受澳大利亚非上市公司 Humanforce Holdings 的收购要约。
Humanforce 持有 LiveHire 87.76% 的股权(相当于约 4.083 亿股),并于 8 月份对剩余股权进行了首次市场收购,定价为每股 0.045 澳元。
该报价于 10 月 11 日结束,随后很快就以相同的价格进行了当前的报价。
市场购买
Humanforce表示将立即开始在市场上购买LiveHire股票,一旦获得90%的股份,将进行强制收购并安排LiveHire从澳大利亚证券交易所退市。
Humanforce 的出价是无条件的,为股东提供了从投资中简单退出的方式,这将带来立竿见影的价值。
此次要约价格较 LiveHire 于 11 月 21 日完成的认购要约溢价 15.38%,较 LiveHire 股票 7 天成交量加权平均价溢价 62.2%,较 14 天成交量加权平均价格溢价 52.9%,较 11 月 22 日收盘价 0.027 美元溢价 66.67%。
全现金优惠
LiveHire 董事 Andrew Rutherford 建议股东接受全现金报价,他认为这是 Humanforce 的最佳和最终报价。
卢瑟福还表示,由于 Humanforce 拥有 LiveHire 的多数控制权,因此“极不可能”出现竞争性收购。
他表示:“这一要约为 LiveHire 股东提供了重要的流动性机会,如果不接受该要约,他们将面临在 Humanforce 控制的实体中继续担任少数股东的风险。”
SaaS平台
Humanforce 成立于 2002 年,运营一个软件即服务 (SaaS) 平台,提供劳动力管理解决方案,并在澳大利亚、新西兰、新加坡和英国设有子公司。
它是美国私募股权公司 Accel-KKR Growth Capital Partners 的投资组合公司,声称拥有资本、专业知识和关系网,可以帮助 LiveHire 更快地扩大规模并提高盈利能力。
Accel-KKR 董事总经理 Joe Porten 表示,收购 LiveHire 非常适合 Humanforce。
他表示:“凭借 LiveHire 市场领先的人工智能驱动的人才解决方案,Humanforce 现在将能够将全球人才流动与一线和灵活劳动力的增长、生产力和效率目标无缝连接起来。”
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